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离线hanron951119

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— 本帖被 wang007878 执行加亮操作(2016-07-26) —

新闻线索

    一、行业新闻
    1、水电、煤炭及沿海煤炭运输率先受益
    1）内容：美国航空航天局科学家周二宣布，尽管去年上半年是有记录以来最热的半年，但今年截至目前，全球气温远高于2015年上半年，2016年将会是气温连续创纪录的第三年。应该说，市场对于2016年气候异常有所预期——根据国家气候中心综合评估，2015年厄尔尼诺事件是20世纪有观测以来最强的，而通常在厄尔尼诺次年会发生极端异常天气。今年进入汛期以来，前期江苏盐城出现的龙卷风、长江流域出现的严重汛情都是厄尔尼诺影响的体现，但此次异常天气烈度之大、范围之广、损失之重还是超出了市场预料。
    2）点评：据中央气象台，这两天，长江中下游将迎来今年最热周末，局地超过40℃，而华北、东北及黄淮等地继续大到暴雨、局地大暴雨的天气。高温逼城，长江中下游经济大省在经济回落、G20峰会等因素影响下，用电不降反增，江苏、浙江同在7月21日宣布用电最高负荷创下历史新高。电力需求增长同时，我们注意到，此次超级厄尔尼诺现象使得2016年我国南方地区自三月底便进入汛期，较往年偏早半个月左右。入汛以来，南方出现了17次大范围强降水天气，长江流域和珠江流域降水量增长4-8成，广东省前四个月的降水量更是比历史平均多出一倍以上，预计今年6-9月，我国降水还会继续偏多。由于降水较多，2016年1-4月全国规模以上水电发电量2816亿千瓦时，同比增长15.5%，继续保持较快增长。水电企业具有强季节性，下半年发电量占据全年发电量6成以上，今年长江中下游以及珠江流域三季度丰水期来水预计会好于去年。水情大好，水电企业的发电量增长确定，今年水电企业收入端增长具有很强确定性；而成本端受益于去年多次降息和在建工程减少，财务成本与折旧压力同比下降。售电侧改革给予低成本又符合国家清洁能源战略的水电更大想象空间。用电高峰同时也推升了火电用煤需求，电厂日耗因高温影响震荡回升，沿海六大电力集团耗煤明显回升。此外，由于供给侧改革效果逐步显现，煤炭价格呈现出缓步回升势头。煤炭运输方面，船运需求持续好转以及适期可用运力紧缺，端午节后沿海煤炭运价高速上涨，中国沿海煤炭运价指数走强，而成品油价格再度下调，也有利于相关公司业绩。
    2、多项环保政策正在制定环保产业频获助力
    1）内容：2016中国环保产业高峰论坛23日举行，会上传出的消息显示，多项涉及环保的政策正在制定：全国人大将于8月和10月讨论环境保护税法，土壤污染防治立法已进入全国人大立法阶段；发改委正在牵头全民节能、全民节水、循环发展等3个行动计划；环保部正在编制环保巡查方案，对土壤污染开展调查，接下来将制定具体实施方案。
    2）点评：业内人士认为，尽管目前环保投资增速很快，但尚有近70%环保领域治理需求未得到满足，在各项政策推动下，十三五期间环保市场总社会投资有望达到17万亿元。对上市公司业绩预告的统计显示，永清环保、高能环境、三维丝均预告上半年业绩接近或达到翻倍式增长。永清环保和高能环境近期接连中标土壤修复订单；三维丝曾在5月表示，并购的厦门珀挺在手订单超10亿元。
    3、无人驾驶国标框架制定完成概念股迎东风
    1）内容：近日有媒体援引工信部官员的表态称，“智能网联汽车发展技术路线图”研究已基本完成，准备于8月对外发布。该路线图描绘出智能网联汽车发展所需的关键核心技术及发展路径。除了技术路线图以外，目前智能网联汽车的标准体系框架也已制定完成，并上报工信部。
    2）点评：该消息释放以后被业界解读为国家“无人驾驶”标准顶层设计即将完成的信号。今年5月中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规划意见》，意见要求在十三五期间建立汽车产业创新体系，积极发展智能网联汽车，并提出了具有驾驶辅助功能的汽车，新车渗透率要达到50%，自动驾驶渗透10%。目前无人驾驶产业呈高速发展态势，有机构预测，到2035年全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆，中国将成为最大的无人驾驶汽车市场，将拥有超过570万辆无人驾驶汽车。智能网联汽车发展技术路线图即将公布的消息给A股相关概念股带来利好，可关注亚太股份、万安科技等。
    4、我国成功制造出世界首批3D打印锻件
    1）内容：长期以来由西方国家引领的以大型装备铸造、锻造、铣削分离制造高端金属零件的历史将被中国科学家改写。华中科技大学今天对外宣布，由该校张海鸥教授团队历经10余年潜心攻关发明的“铸锻铣一体化”金属3D打印技术，在3D打印技术中加入了锻打技术，日前已成功制造出世界首批3D打印锻件。
    2）点评：3D打印作为一项前沿性的先进制造技术，已成为全球新一轮科技革命和产业革命的重要推动力。“铸锻铣一体化”技术同时解决了传统机械制造“锻铸分离”和3D打印“有铸无锻”的难题。张海鸥介绍，运用“铸锻铣一体化”技术生产零件，其精细程度比激光 3D打印提高50%。同时，零件的形状尺寸和组织性能可控，大大缩短产品周期。“铸锻铣一体化”金属3D打印技术在航空航天、海洋、核能、冶金等领域具有广阔的应用前景。A股上市公司中，江南嘉捷与西安交大苏州研究院合作"约束型紫外光三维打印技术及工艺研究"，已完成SLS激光选区烧结3D打印机样机试制；红宇新材控股公司中物红宇研发生产了高能离子束3D喷焊智能机器人，实现了核心零部件的3D打印。
    5、GPU龙头迭创新高  需求提升打开广阔前景
    1）内容：22日，GPU（图形处理器）市场份额排名居前的英伟达股价涨2.72%，复权后股价再创历史新高；行业另一巨头AMD股价大涨12%，创出2013年以来新高。受益于虚拟现实、人工智能和自动驾驶产业的快速发展，提供计算能力的图形处理器GPU需求出现明显提升。
    2）点评：券商研报认为，GPU存在响应速度快、对能源需求低的优势，可以平行处理大量琐碎信息，并在高速状态下分析海量数据，在AR/VR 游戏、深度学习等领域，应用前景广阔。上市公司方面，景嘉微300474率先实现军用GPU的国产化；通富微电002156通过收购AMD苏州和槟城封测厂各85%股权，进军GPU封装测试领域。
    6、供应紧张镁价持续上涨镁资源公司望受益
    1）内容：随着国内镁市现货持续紧缺，夏季镁厂减产及停产检修较多，国内镁市再度呈现宽幅上涨为主，由于夏休镁厂检修较多，并且部分地区迎来环保检查，导致现货供应不多，厂商报价持续大幅调高。7月以来，镁锭价格持续上涨，从月初的13300元/吨，涨至目前的14550元/吨，涨幅达9.4%，目前部分地区报价已达15000元/吨。
    2）点评：业内认为，尽管目前金属镁市场价格高昂，但市场货源相对紧缺，库存量低，企业惜售情绪浓烈。近期市场持续拉涨，特别是陕西府谷长安银行事件曝出以后，厂家意向价格在15000元/吨含税，当前市场还有拉涨的意愿。在新能源汽车快速发展的背景下，通过使用轻量金属材料的使用，可以减轻电动车重量，从而增加续航能力。据机构测算，预计到2020镁合金在汽车中的年需求量将达到108万吨，镁合金需求量年均复合增长率将达80%。A股相关镁矿资源公司中，可关注云海金属、濮耐股份和北京利尔等。

    二、公司新闻
    1、豫金刚石募投项目进展顺利
    豫金刚石募投项目“年产700万克拉宝石级钻石生产线”进展顺利，已于日前拿到了证监会的正式批文。该项目为年产700万克拉宝石级钻石生产线，公司已经利用自有资金启动该项目，此次拿到批文有助于资金更加迅速的到位，可以显著加快募投项目进展。新生产线投资建设期为4年，完全达产后预计每年将实现17.3亿元的销售收入，税后利润8亿元。由于这些设备基本上都是独立运行，经过短期调试后便可以立即投入使用，因此业绩会在投产过程中不断得到释放。机构预计2016-2018年该募投项目为公司贡献的业绩分别为0.28亿元、2.95亿元和6.2亿元，带动了未来业绩的大爆发。
    2、应流股份：外资撤离利于转型中子吸收材料已量产
    应流股份小非CDH公司和CEL公司公布了清仓式减持计划，共占公司总股本的17.18%，减持期一年，通过大宗交易方式减持。据了解，这两家公司为应流股份初期投入的PE，且是外资。此次外资的撤离，有利于公司未来申请各类军工资质，同时为未来获得更多的军方认可清除障碍。从长远看，外资的减持实际上有利于公司未来的发展转型。此外，公司研发的中子吸收材料已量产，为国内唯一一家量产供应商。目前核废料处理市场空间广阔，每年约有700亿的市场份额，净利率达到40%。中子吸收材料的量产，将对2016年下半年业绩产生积极影响，预计将从2017年开始，或释放较大利润空间。
    3、看好市场前景易华录发力光存储
    7月26日，易华录将携手赛凡科技，在京召开“极智蓝光，速存未来”新产品发布会，发布BD-VTL光存储虚拟磁带库产品，以解决光存储产品在IT系统和数据中心系统的大规模应用。蓝光存储具有低能耗、高稳定性、抗核磁攻击等优势，券商研报认为，随着大数据广泛应用，国内市场需求也将被逐渐唤醒，蓝光存储未来发展前景广阔。由于新增订单较多，易华录预告称，今年上半年净利润同比增长20%至40%。公司今年订单情况明显好转，上半年订单情况可能达到去年全年水平，因此公司今年有望保持较好的发展势头。
    4、浙江东日定增收购建设冷链物流中心项目
    浙江东日拟以10.4元/股发行6730.77万股，并支付现金4.92亿元，合计作价11.92亿元收购现代农贸城一期项目中批发市场部分（3.60亿元）、冷链物流中心项目（8.32亿元）；同时拟配套募集不超过8亿元，主要用于冷链物流中心项目后续建设等。
    点评：此次交易完成后，公司农产品批发市场业务营业面积将迅速扩大，专业冷库规模可达到8.8万吨，同时还形成了以农产品批发交易市场为基础、电子商务和冷链物流协同发展的战略格局。
    5、盈峰环境定增募资投向垃圾焚烧发电等项目
    盈峰环境拟以不低于12.78元/股的价格非公开发行股票数量为不超过7433.49万股，募集资金总额不超过9.5亿元，将用于建设生活垃圾焚烧发电项目、环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发，以及补充流动资金。
    点评：生活垃圾焚烧发电业务是公司重点的发展方向之一。此次募投项目也意在抓住未来我国垃圾焚烧厂建设速度仍将加快的趋势，加快产业布局，提升竞争优势。

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