国产AI算力生态持续演进：2025年国庆期间的最新进展
2025年国庆期间，国产AI算力生态持续演进，取得了显著的进展。以下是主要的亮点和分析：
服务器订单方面
1. 工商银行和中国联通的百亿服务器招标：
- 工商银行和中国联通相继公布了服务器招标结果，合计金额达到百亿。
- 国产算力供应商在此次招标中表现突出，中标占比超过90%。
- 具体来看，工商银行的海光芯片服务器集采规模为30亿元，主要中标方为浪潮信息、中兴和联想。
- 中国联通的通用服务器集采金额为79.6亿元，中标候选人包括紫光华山、浪潮电子、超聚变等。
2. 国产算力供应商的崛起：
- 国产算力供应商在关键领域的中标比例显著提升，标志着国内算力链从技术攻坚逐步迈入规模化应用的新阶段。
- 这一趋势表明，国产算力已从备选方案转变为首选方案，显示出其在市场中的竞争力和认可度。
大模型方面
1. 阿里发布大模型Qwen3-VL-30B-A3B：
- 阿里云通义千问于10月4日宣布开源Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct与Thinking模型，并同步推出FP8版本以及超大规模模型Qwen3-VL-235B-A22B的FP8版本。
- 华为昇腾宣布0 day支持Qwen3-VL-30B-A3B，用户可以直接用昇腾芯片部署运行该模型。
2. 腾讯混元视觉模型的表现：
- 腾讯混元最新视觉模型Hunyuan-Vision-1.5-Thinking在LMArena榜单中取得全球第三、国内第一的成绩。
- 这一成就展示了腾讯在视觉模型领域的技术实力和创新能力。
行业分析
1. 国产大模型的加速迭代：
- 中信证券指出，当前国产大模型正加速迭代，而国产算力芯片实现无缝适配，实现了生态闭环。
- 这一生态闭环有助于推动国产AI的持续发展，提升国内AI技术的整体竞争力。
2. 地缘政治背景下的自主可控：
- 在2025年第二季度，海外AI芯片由于地缘政治因素受限的情况下，阿里等云厂商的Capex仍能高速增长。
- 这一方面得益于国产AI芯片的持续迭代和自主可控进展顺利，保障了算力基础设施的持续扩张。
- 另一方面，国内云厂商展现出加速追赶北美AI厂商的决心，预计后续将有更多云厂商跟进投入，带动国内算力重回高速增长轨道。
投资机遇
1. 重视国产算力的投资机遇：
- 中信证券建议投资者重视国产算力的投资机遇。
- 随着国产AI算力生态的持续演进和技术突破，相关领域的投资前景看好。
结论
2025年国庆期间，国产AI算力生态在服务器订单和大模型方面均取得了显著进展。国产算力供应商的崛起、大模型的加速迭代以及生态闭环的实现，为国产AI的发展奠定了坚实的基础。在地缘政治背景下，自主可控和技术创新成为推动国产算力持续增长的关键因素。投资者应关注这一领域的投资机遇，把握未来的发展趋势。
