随着人工智能数据中心的蓬勃发展,群联电子CEO潘健成在最近的一次采访中表示,预计2026年将出现的NAND闪存短缺可能会持续长达十年。
在采访中潘健成重申并提升了市场分析师对即将到来的“存储超级周期”的预期,他指出:“明年NAND将面临严重短缺,我认为未来十年供应都将紧张。”
潘健成解释说,过去每当闪存制造商增加投资时,价格就会暴跌,导致他们无法收回投资。因此自2019-2020年起,公司开始减少支出。
2023年,美光和SK海力士将大量资本支出转向HBM,因为其利润率极具吸引力,这进一步减少了对闪存的投资。
然而,随着近年来闪存需求和价格的下跌,如今市场迎来了巨大的增长,存储市场也迎来了重大胜利。
他指出:“自2022年以来,云公司一直在争抢GPU,主要用于训练模型。训练使用HBM,与闪存关系不大。如今,这些模型似乎已经成熟。在耗资数十亿美元后,云公司如何收回成本?通过推理。”
“在我看来,云服务提供商的数十亿美元资本支出计划不会完全押注在GPU上;更大比例将用于存储。要盈利,你需要用户。用户产生数据。数据需要存储。这意味着数据中心必须在未来十年内扩大存储。毕竟,数据中心的核心功能是存储。”
他还指出:“2020年,数据中心的SSD与HDD比例仅为个位数,而HDD占比超过90%。如今,这一比例约为20%对80%。展望未来,SSD的占比将达到80%至100%。真正的问题是:需要多少新容量来支持这一转变?这就是为什么我说未来十年闪存将保持强劲。”