[智能应用]美国H20芯片禁令拦不住中国AI加速跑 [复制链接]

上周，英伟达在一份提交给美国证券交易委员会的监管文件中表示，预计特朗普政府将要求对公司向中国出口高性能人工智能芯片实施许可制度。分析师普遍认为这等同于变相禁运。
英伟达还表示，因H20芯片相关库存、采购承诺及准备金开支，公司计划在截至4月27日的第一季度计提约55亿美元的费用。
H20芯片本就是英伟达为符合拜登政府对华芯片算力限制标准而设计的定制产品。但美国国会新发起的质询对此监管应对提出异议。
伯恩斯坦分析师在周三的投资者报告中写道：“禁售H20芯片毫无意义，因为其性能已经远低于中国同类产品；如此一来，就等于把中国的人工智能市场拱手相让给华为。”
中国企业的突围之路
分析师指出，中国企业正通过三种策略降低对英伟达芯片的依赖：一是在个人电脑等不受限终端设备上训练模型；二是将大量推理计算任务转向采用国产芯片的替代方案；三是开发出华为等国产芯片与英伟达芯片协同运行的混合组网方案，尽管跨芯片平台的软件适配仍存在挑战。
分析师表示，“我们的渠道核查显示，多数企业可不依赖H20芯片持续运营。”
不过对于那些营收来自基础模型订阅（类似美国公司OpenAI或Anthropic）的中国企业来说，从英伟达芯片转换到其他方案时最为艰难，因为模型训练高度依赖英伟达专有软件CUDA。
伯恩斯坦称，一家中国公司曾投入200名工程师、耗时半年时间，才将一个模型从英伟达平台迁移至华为芯片上，且性能仅有原来的90%。
分析师认为，华为已经成为英伟达在中国市场的最强劲的挑战者。“从长期来看，华为将持续缩小性能上的差距，中国基础模型厂商也会通过类似DeepSeek（深度求索）的创新来弥补算力不足。”
不过分析师补充称，未来可预见的一段时间内，芯片供应仍将承压，因为华为和其他主要人工智能芯片厂商一定程度上仍依赖台积电代工。

根据您提供的信息，我们可以了解到以下几点：

1. 英伟达出口限制：英伟达预计特朗普政府将要求对公司向中国出口高性能人工智能芯片实施许可制度，这被分析师普遍认为等同于变相禁运。

2. 财务影响：英伟达计划在截至4月27日的第一季度计提约55亿美元的费用，与H20芯片相关的库存、采购承诺及准备金开支有关。

3. H20芯片设计背景：H20芯片是英伟达为符合拜登政府对华芯片算力限制标准而设计的定制产品。

4. 美国国会质询：美国国会新发起的质询对此监管应对提出异议。

5. 中国市场的影响：伯恩斯坦分析师认为禁售H20芯片对中国人工智能市场的影响不大，因为其性能已经远低于中国同类产品，这可能导致市场被华为等中国企业占据。

6. 中国企业的应对策略：
   - 在个人电脑等不受限终端设备上训练模型。
   - 将大量推理计算任务转向采用国产芯片的替代方案。
   - 开发国产芯片与英伟达芯片协同运行的混合组网方案。

7. 企业运营影响：多数企业可以不依赖H20芯片持续运营。

8. 模型训练依赖性：对于依赖基础模型订阅的中国企业来说，从英伟达芯片转换到其他方案时最为艰难，因为模型训练高度依赖英伟达专有软件CUDA。

9. 华为作为挑战者：分析师认为华为已经成为英伟达在中国市场的最强劲的挑战者，并预计华为将持续缩小性能上的差距。

10. 芯片供应压力：未来一段时间内，芯片供应仍将承压，因为华为和其他主要人工智能芯片厂商一定程度上仍依赖台积电代工。

综上所述，英伟达面临的出口限制和中国市场的应对策略，以及华为作为竞争对手的地位，共同描绘了当前人工智能芯片领域的复杂局面。中国企业正在通过多种方式减少对英伟达芯片的依赖，并寻求自主研发和替代方案。

放弃幻想，不管禁不禁，都要做好万全脱钩的准备，全面脱钩是早晚的事情。而且谁知道里面到底有没有后门，打仗的时候总不能赌吧

美国H20芯片禁令拦不住中国AI加速跑
美国H20芯片禁令情况
美国特朗普政府近期出台芯片出口限制政策，于当地时间4月15日要求英伟达对中国等特定国家无限期禁止出口高端AI芯片H20，除非获得特别许可。H20芯片是英伟达为符合拜登政府对华芯片算力限制标准而设计的定制产品，专为中国市场打造，2024年在中国市场贡献收入约120 - 150亿美元，广泛应用于字节跳动、腾讯、百度等企业的AI训练集群，占比超60%。禁令实施后，英伟达预计第一季度业绩中，与H20产品相关的库存、采购承诺及相关准备金费用将高达约55亿美元，还预计影响营收超百亿美元，其股价盘后暴跌6%。

中国企业应对策略
中国企业正通过多种策略降低对英伟达芯片的依赖：

在不受限终端设备训练模型：在个人电脑等不受限终端设备上进行模型训练，以此减少对H20芯片的使用需求。
采用国产芯片替代方案：将大量推理计算任务转向采用国产芯片的替代方案。花旗集团分析报告指出，中国云服务提供商原计划在2025年通过H20芯片满足其50%的人工智能加速器采购需求，而现在很可能将采购重心转向华为和寒武纪等国产芯片供应商。
开发混合组网方案：开发出华为等国产芯片与英伟达芯片协同运行的混合组网方案，不过跨芯片平台的软件适配仍存在挑战。例如一家中国公司曾投入200名工程师、耗时半年时间，才将一个模型从英伟达平台迁移至华为芯片上，且性能仅有原来的90%。
国产AI芯片发展情况
从产业链视角看，国产AI芯片已进入性能突破与生态构建的关键阶段：

性能表现：华为升腾910B的FP16算力达320TFLOPS，能效比超H20达1.8倍，在16卡集群训练场景下可降低70%能耗。2027年上海规划建设62.5万张升腾910B集群，对应市场规模超400亿元。ASIC芯片方面，天数智芯天垓100、沐曦MXN系列通过异构计算优化，在特定场景推理任务中实现成本降低30%。RISC - V架构的开放性为寒武纪思元370等产品提供差异化竞争路径，其指令集自主化率突破95%。
市场规模与国产化率：数据显示，2024年国产AI芯片市场规模达1412亿元，云端芯片国产化率从2021年5%提升至23%。机构预计2025年中国AI芯片市场规模达1530亿元，国产芯片在边缘计算、自动驾驶等领域的渗透率将突破40%。
其他积极因素
技术突破：华为超节点技术通过服务器集群突破物理算力天花板，其训练效率较英伟达方案提升20%，能耗降低40%。
产业配套发展：国内ABF载板企业顺势扩产，预计今年营收将突破12亿元，为国产AI芯片产业提供更好的配套支持。
综上所述，尽管美国出台H20芯片禁令，但中国企业积极应对，国产AI芯片在性能、市场规模等方面不断发展，还有相关技术突破和产业配套发展等积极因素，所以美国H20芯片禁令难以阻挡中国AI的加速发展