报告围绕人形机器人“大脑”展开，分析了具身智能的发展、大模型技术、面临的挑战、相关支撑技术以及投资建议和风险提示。
1. 具身智能开启万亿市场：机器人发展历经工业机器人、协作机器人、智能机器人阶段，现已进入具身智能时代。具身智能机器人能自主规划复杂工作，与人工智能结合是其关键。人工智能发展的下一阶段是物理AI，通用机器人将成为核心载体。人形机器人有望成为新一代智能终端，马斯克预测其全球数量将达百亿级，开启万亿级蓝海市场。
2. 机器人“大脑”的时代机遇：具身智能大模型是机器人“大脑”的核心，多模态大模型为机器人高层级控制带来突破。它能理解多模态信息，输出指令控制机器人，与传统机器人控制方法互补。 国内外众多科技巨头和科研机构积极布局具身智能大模型。谷歌推出多个具身大模型，探索不同技术路线；特斯拉坚持端到端算法，实现感知决策一体化并迁移到人形机器人；字节跳动的GR-2在动作预测和泛化能力上表现突出。但具身大模型仍面临挑战，泛化性弱，在不同场景下任务执行成功率差异大；实时性差，输出运动频率低；数据采集方面，真实数据收集困难、成本高，合成数据需避免与真实数据差异过大或样式单一 。
3. 机器人“大脑”的外延技术：云计算为机器人“大脑”提供算力和存储支持，是大模型与机器人结合的重要基础。云机器人技术利用云计算提升机器人功能，市场规模预计快速增长。边缘计算可弥补云计算在数据传输成本、时延和安全性方面的不足，与云计算结合能提高机器人在复杂场景中的自适应能力。集成边缘算力的模组成为支撑机器人边缘算力的核心形式，国内外厂商都在积极探索 。
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