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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 1200楼 发表于: 2019-02-07
二级市场的投资还是要站在最强声音的一边，因此我们今年的重心也会在更长的维度去思考问题，除了便宜的价格外，我们会更加关注长期竞争格局、护城河、管理层历史诚信能力等要素。
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只看该作者 1201楼 发表于: 2019-02-07
过去的2018是极具挑战的一年，中美贸易摩擦叠加国内去杠杆，投资者情绪普遍悲观，A股最终拾级而下，调整幅度全球居前。2019以来在国内政策提振以及外围中美贸易缓和预期的影响之下，A股迎来了难得的开门红，1月份上证综指上涨3.64%，沪深300上涨6.34%。
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只看该作者 1202楼 发表于: 2019-02-07
开年以来财政和货币政策齐发力，大大提振了市场的信心。经全国人大授权的1.39万亿地方债额度已提前下达，2000亿元针对小微企业、科技型企业的减税政策已经率先公布，全国95%以上的纳税企业将受惠，给小微企业减负，帮助经济平稳运行和就业稳定。
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只看该作者 1203楼 发表于: 2019-02-07
积极财政政策发力更早，有望成为2019年稳增长的主要发力点，通过更大规模的减税、更加有效的降费、较大幅度的增加地方政府专项债以及扩大财政赤字率等手段对冲经济下行，稳定基建投资、制造业投资和消费。
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只看该作者 1204楼 发表于: 2019-02-07
货币政策推出了全面降准、定向降息以及普惠金融定向降准扩围等系列措施，近期央行开始重启28天期逆回购操作，虽然短期内无法验证宽货币向宽信用的传导效果，但是中国12月新增人民币贷款和社融双双超预期，有利于市场风险偏好改善的延续。
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只看该作者 1205楼 发表于: 2019-02-07
一是已经具备全球竞争优势的先进制造业比如新能源汽车产业链
　　经过多年的研发投入与市场洗礼，一部分先进制造业已经建立起全球优势，投资机会将出现在进口替代、甚至进军国际市场的过程中。新能源汽车产业链便是一个典型的代表：新能源汽车产业链受益于需求端去燃油化、智能化大趋势，正进入快速普及期，需求处于爆发前夜，而从产业链的视角看，无论是产业链完整度还是产业链各主要环节上的市场份额来看，中国都处于全球领先的地位。
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只看该作者 1206楼 发表于: 2019-02-07
二是受益于制造业转型升级的智能制造比如工业机器人、云计算、人工智能、5G等
　　制造业向自动化、智能化、信息化升级是确定性趋势，传统制造业中存在着巨大的设备更新改造、技术升级的机会，以技术升级替代产能扩张。中国当前的投资重心正逐步移向以智能化及信息化为主的先进制造部分，高技术、新型基础设施或将成为未来的重点投资方向。
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只看该作者 1207楼 发表于: 2019-02-07
三是兼具消费属性和科技属性的行业比如医药生物
　　医药行业是一个兼具科技属性和消费属性的行业，作为必选消费品，医药行业在经济放缓过程中表现出较强的稳定性，而作为知识密集型行业，优秀的研发企业往往具有较强的成长性，是价值成长股的典型代表。我们主要看好医疗服务、高端仿制药和创新药三个细分领域。
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只看该作者 1208楼 发表于: 2019-02-07
四是其他弱周期成长股
　　自下而上的看，一些周期相关性较弱、成长性较强的细分子行业也具备较高的配置价值，比如扩张能力较强的新零售企业以及竞争格局好、品牌号召力强、定价权高的大众消费品等。
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只看该作者 1209楼 发表于: 2019-02-07
上周（1月28日-2月1日）行情出现了较大的分歧，外部环境和业绩大幅下调压制了市场的反弹，避险情绪持续升温，白马蓝筹股得到了资金的持续关注，而题材股和二线蓝筹股回调明显，低估值和业绩风险小是行业龙头股的基本特征，个别股票连续跌停，东方通信、风范股份、东信和平等妖股也都折戟沉沙，连续大幅下跌
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只看该作者 1210楼 发表于: 2019-02-07
市场炒作意愿极端低迷，资金集中流向白马蓝筹股，于是导致了一种现象，指数微幅震荡，个股涨少跌多，行业龙头股震荡向上拉指数，而题材股由于业绩不理想，暴雷风险大，纷纷出现连续的下跌行情，个别股票出现了连续的大跌行情，康得新、天润数娱、江特电机、雏鹰农牧等股票就是最好的例子，上周四甚至接近140只股票跌停，本来市场期待能够千股涨停
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只看该作者 1211楼 发表于: 2019-02-07
上周，上证指数上涨0.63%，深证成指上涨1.17%，创业板指上涨0.46%，上证50指数大涨2.38%，从盘面上看，沪强深弱格局明显，板块普涨，整体走势良好，不过市场是结构性的，权重股震荡上涨掩盖了题材股的大跌，多数投资者是损失较大的
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只看该作者 1212楼 发表于: 2019-02-07
周跌幅超过20%的股票有47只，超过10%的股票有411只，而涨幅超过10%的股票只有45只（包括新股），上涨超过5%的股票有192只。可见，个股的惨烈程度之巨。
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只看该作者 1213楼 发表于: 2019-02-07
A股目前的情况是喜忧参半，忧的是：外部环境深刻变化、国内经济下行压力、业绩大幅下修及商誉减值、股权质押等因素引发的“业绩雷”
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只看该作者 1214楼 发表于: 2019-02-07
喜的是：市场估值低、外资持续流入、减税降费、放松市场管制；可以说利好的消息都是中长期的，而利空消息基本都是短期的，而外盘市场反弹趋势有疲软迹象，短期回调是大概率，没准会加剧节后的震荡。
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只看该作者 1215楼 发表于: 2019-02-07
操作上看，短期市场还是震荡偏空的环境，不管是130%强制平仓线的取消，还是券商股票交易接口重启，虽能够对市场起到提振作用，不过还都是心理层面的，市场赚钱效应不好，融资总额和市场交易就不会大幅增加
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只看该作者 1216楼 发表于: 2019-02-07
不排除节后会有再次触底的可能，选股要在业绩无忧的情况下，选择低估值，跌幅较大的股票操作，坚持价值洼地的思路。
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只看该作者 1217楼 发表于: 2019-02-07
股市里面有股市战争学，赌场里面有赌场战争学，爱情里面有爱情战争学，此言不虚
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只看该作者 1218楼 发表于: 2019-02-07
股市波动，实际上是经济领域的崛起和衰落在股市这个特殊的平台中通过此起彼伏的跌宕起伏惊心动魄的斗争中最终经过你死我活的较量最后取的某一方胜利的具体战争决断的一种特殊表现形式。
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只看该作者 1219楼 发表于: 2019-02-07
战争分政治的，军事的，文化的经济的等等范畴；范围囊括世界的，国家的，国内的，国外的等等。而股市战争，就是在经济领域通过股市这个特殊的平台来经过近乎军事斗争的方法谋划来取得经济领域方面的或是增长并且逐渐强大或是消退并且逐渐衰退的一种特殊表现手段和策略。
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