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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 1140楼 发表于: 2019-02-06
能源变革的关键词是“再电气化”，电气化作为第二次工业革命的脉络发展至今100年，从照明、家电等生活用电，到工业生产用电，构成现代社会的方方面面。“再电气化”的核心，是在供给端摆脱化石能源的束缚，用可再生的清洁能源替代化石能源，构建清洁能源的供应系统
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只看该作者 1141楼 发表于: 2019-02-06
在需求端顺应100年以来的趋势，继续以电来满足光、热、能量和动力的转换。本质上是用更清洁、更便宜的可再生能源，替代化石能源。
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只看该作者 1142楼 发表于: 2019-02-06
在未来2-3年，我们有望看到“再电气化”的提速。主要是在供给端，可再生能源除了体现出“清洁”的优势，也开始体现出“便宜”的优势，用户终于不用只为情怀买单了。而在需求端，电动汽车替代燃油车的趋势，被特斯拉MODEL3的成功钉上了钉子。
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只看该作者 1143楼 发表于: 2019-02-06
以风电、光伏为代表的发电侧，“便宜”的发电即将变为现实。过去10年，风电和光伏电站的投资动力来自哪里？来自补贴。政府补贴的目的为何？为了清洁的天空和国家能源安全，为了让电站投资不亏损。补贴政策的每次调整，都明显影响了投资人的收益测算，使电站投资的节奏产生波动。
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只看该作者 1144楼 发表于: 2019-02-06
目前，风光伏发电距离平价已不到2年时间，随着技术进步，越往后越便宜。平价后的需求释放不再受到补贴政策的影响，增长曲线更加平滑，增长斜率也会缓慢抬升。考虑到我国的风光伏发电的渗透率占比不到10%，未来替代空间广阔。
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只看该作者 1145楼 发表于: 2019-02-06
相比发电侧，用电侧的变化一直比较平稳，毕竟已是持续了100年的趋势。近期一个大行业即将进入“电替油”的加速替代期——电动车。电动车能给驾驶人带来何种改变？当下，用户的选择原因还停留在科技感强、颜值在线、富有情怀。作为时尚代名词，非常适合车厂做品牌差异化定位。
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只看该作者 1146楼 发表于: 2019-02-06
另外，电动车在国内还有特别功能，即套利燃油车限牌政策。总体来看，时尚、情怀和政策套利驱动了当下电动车的需求。需求如果再上台阶，应寄希望于“便宜”和“智能驾驶”，前者5年内有望下探到同档次燃油车使用成本(全生命周期)，后者估计需等待更长的时间。
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只看该作者 1147楼 发表于: 2019-02-06
届时，电动车将不仅是时尚宠儿和限牌套利工具，还会拥有解放驾驶员双手的功能。特斯拉近期在美国豪华车市场表现出的碾压式优势，给了我们足够信心。
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只看该作者 1148楼 发表于: 2019-02-06
处于运输环节的电网侧，在新能源发电比例上升后，也面临持续改造的压力
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只看该作者 1149楼 发表于: 2019-02-06
其一、新能源电力的波动性对电网的连续、可靠供电和安全稳定运行造成影响；
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只看该作者 1150楼 发表于: 2019-02-06
其二、三北区域集中发电与东南沿海用电的矛盾需要跨区域输电解决；
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只看该作者 1151楼 发表于: 2019-02-06
其三、配网建设则满足电动汽车、分布式能源、微电网、储能装置等设施大量接入的需要；最后，电网侧和用户侧储能未来也有广阔空间。
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只看该作者 1152楼 发表于: 2019-02-06
“能源变革”是肉眼可见的变化，未来3年，我们会看到国产特斯拉和bba的豪华电动车满街跑，而不只是比亚迪和荣威；价格低廉的风光伏电站批量投产，特高压线路将三北地区的电力源源不断的输送到东南沿海，智能电网陆续获得改造，北京的冬天将不再需要风吹雾霾，上海老弄堂的居民也可以看着一座座火力发电厂改造成历史博物馆。
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只看该作者 1153楼 发表于: 2019-02-06
总体来看，我们对2019年并不悲观，利率和政策周期均有利于提升市场活跃度。深度价值类股票的中枢依旧是向上的，经历了股价大幅回调后的周期成长股也进入了长期建仓区域，而处于“能源变革”行业中的龙头企业是寻找慢牛股的重要线索，类比于2017-2018年的泛消费。春寒料峭也是春，共勉。
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只看该作者 1154楼 发表于: 2019-02-06
用时四个半小时，按照A股代码顺序翻了855只股票，结合基本面和技术面，选出了13只股票，分别是深圳机场，兴蓉环境，吉林敖东，华锦股份，ST金岭，ST准油，天山股份，威海广泰，梦网集团，露天煤业，久立特材，顺丰控股，信邦制药，这次不是突击选股，看的比较仔细，每一只有眼缘的我都大概看了基本面，我发现部分明显的业绩洗澡股就短期而言，很有投机价值
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只看该作者 1155楼 发表于: 2019-02-07
“不知道从什么时候开始，无论是亲戚团聚还是朋友聚会，谈论的话题总是离不开两点：一个是股票投资；一个是孩子教育”，大年三十晚上，就见一位专户投资经理在微信朋友圈中感慨道
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只看该作者 1156楼 发表于: 2019-02-07
投资者可能发现，A股市场向来有明显的“春节效应”，即春节前后股指大概率上涨。
　　据数据，民生证券研究院统计2002年至2018年共计17个年份的春节前后5、10、20个交易日的A股市场表现。
　　统计结果显示，春节前5个交易日市场大概率上涨，前10至前6个交易日区间市场大概率走平，前20至前11个交易日区间市场大概率下跌。
　　春节后，A股市场上涨是大概率，但相较节前，上涨区间持续时间更长，上涨效应更强，可至春节后20个交易日。
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只看该作者 1157楼 发表于: 2019-02-07
春节后5个交易日，上证综指平均上涨1.88%，其中17个年份中15个年份上涨；
春节后10个交易日，上证综指平均上涨1.94%，其中17个年份中13个年份上涨；
春节后20个交易日，上证综指平均上涨2.66%，其中17个年份中15个年份上涨。
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只看该作者 1158楼 发表于: 2019-02-07
对比可见，春节后5个交易日市场大概率上涨，春节后6至后10个交易日区间市场大概率走平，但春节后11至后20个交易日区间市场大概率上涨。
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只看该作者 1159楼 发表于: 2019-02-07
东吴证券研究所发布的研报亦显示，2010年以来，春节后3、5、7个交易日，A股市场上涨概率分别达到62.5%、87.5%和75%。
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