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只看该作者 960楼 发表于: 2018-08-24
李光满:如果这不是战争,那还有什么是战争?


2018年8月23日,美国对自中国进口的160亿美元商品加征25%关税,随后中国对美国采取反制措施,同样对自美国进口的160亿美元商品加征25%关税。今天的态势表明,中美贸易战正在升级,我曾经在前面的文章中分析过,今天中美贸易战的态势正在进入当年朝鲜战争中的上甘岭战役的模式,即从一场战斗演变成一场影响整个战争胜负的重大战役。

  与此同时即8月20日至27日,美国贸易代表办公室正在举行对中国2000亿美元商品加征25%关税的听证会。20日即听证会第一天61个证人出席听证会作证,其中56人反对加征关税,4人支持,1人要求移除部分税号、保留部分税号,反对者超过90%。21日即第二天,58个证人作证,其中48人反对加征关税,10支持,反对者超过80%,22日即第三天,61个证人作证,其中53人反对加征关税,7人支持,一人“半反对半支持”,反对者超过87%。

  另外一件事是中国商务部副部长应美国邀请于8月23日赴美与美国代表就贸易问题谈判,有人由此断定中美贸易战争美方已经撑不住了,美国想谈判,由于想给自己留一些面子,所以先从副部长级谈判开始。可与此同时,美国总统特朗普专门就这次谈判表示不抱希望,而且进一步指责中国对货币进行操纵。特朗普既然对谈判不抱希望,为什么又要邀请中国代表去谈判呢?显然是要将这场贸易战的责任归到中国身上,是想占道义制高点。

  中美贸易战绝不会简单收场,这并不是我喜欢战争,而是因为我们就身处战争环境却不自知,中美贸易战就是一场影响深远的战争,而我们很多人并没有意识到中美就处于战争状态。如果我们看看其它那些在贸易战或在金融战中被美国打败了的国家就能够知道,贸易战虽然不见硝烟,却同样惨烈,同样关系到国运。我的判断,当前的中美贸易战还远远没有到结束的时候,这是一场长期的持久战,之所以这么判断,主要出于以下几个方面因素的考虑。

  一是当前美国的经济指标很好看,二季度GDP增速超过了4.1%,失业率继续走低,创多年来低值,美国股市由于受全球美元流入支撑,在全球一支独秀,即将创出新高。因此在特朗普看来,跟全球各国之间的贸易战,特别是对中国的贸易战,并没有影响美国的经济,并没有动摇美国经济的根本,甚至美国正在从贸易战中受益,这无疑增加了特朗普继续打贸易战的底气。

  二是受到美国经济制裁的国家正在出现经济崩溃的迹象,有些国家的经济已经崩溃,委瑞内拉经济已经崩溃,土耳其金融已经崩溃,俄罗斯金融正在进入寒冬,伊朗经济正在陷入困境,加上巴西、阿根廷、南非、印度、印尼、越南等国都陷入了经济或金融困境。特朗普认为,中国经济也已经开始下滑,已经快顶不住了。

  三是在特朗普看来,日本、韩国等国已经在他的贸易大棒恐吓下举手投降,欧盟也已经出现分化,美日欧即将建零关税贸易区,如果这一目标达到,对美国是非常有利的。因此特朗普已经感受到通过贸易战对全球财富进行收割的喜悦和快感。

  四是当前唯有中国在跟美国对抗,但在特朗普看来,中国经济存在着许多严重问题,经不起美国对中国2000亿甚至5000亿美元进口商品增加关税的打击,中国投降是迟早的事,虽然现在中国还在跟进和抵抗,一旦进入2000亿美元级别的贸易战,中国将没有手段对抗美国。

  五是贸易战并非特朗普的全部目的,他更大的真实目的是阻止中国产业的技术升级,是阻止“中国制造2025”实施,是彻底打垮中国的技术创新能力,是阻止中国在10大高技术领域对美国的追赶和超越。他知道,一旦中国在高技术和高端制造业实现对美国超越,美国将再无能力阻止中国崛起。

  阻止中国发展,阻止中国超越,阻止中国进步,如果这不是战争,还有什么是战争?土耳其总统埃尔多安8月10日在土耳其里拉遭遇美国攻击后发表的战争宣言中表示:“昨天,就在昨天,国家遭受偷袭,人民遭受屠戮,这是土耳其最为阴暗的一天,每一个土耳其人都必须永远记住这个耻辱的日子!土耳其里拉遭到了美利坚合众国蓄谋已久的全局性猛烈进攻,土耳其人民辛苦半生的血汗遭到了前所未有的盘剥和清洗,这是一场战争,更是一场有组织有预谋的大屠杀。”

  最近美国又以过去已久的英国毒气事件向俄罗斯追加制裁。我们都知道,7月份特朗普刚刚跟普京进行了单独会晤,一回国就翻脸,就像当初刚跟中国达成不打贸易战的协议立即就撕毁一样,美国对俄罗斯的制裁力度越来越大,正在从一般商品发展到能源和金融,能源是俄罗斯经济的命根,而俄罗斯金融已经遭受多次重大打击,如果俄罗斯卢布再来一次像土耳其一样的崩盘,则俄罗斯危矣!

  从拉美到俄罗斯,从土耳其到埃及,从印度到印尼,我们看到这些国家都没有与美国发生军事战争,可这些国家的财富却都遭到了美国的洗劫,甚至比经受一场军事战争的损失还要惨重。俄罗斯虽然在叙利亚战场上赢得了军事胜利,可英勇的俄罗斯人却始终没有赢得与美国的经济和金融战争。土耳其一直是中东发展最快、工业化程度最高的国家,却因为得罪了美国而受到了美国的金融攻击,正如埃尔多安所说的“土耳其人民辛苦半生的血汗遭到了前所未有的盘剥和清洗”。如果我们到今天还没有正在跟美国进行战争的意识,或许我们会输得比土耳其还要惨,因为中国要比所有这些国家都要肥硕。

  今天中美贸易战升级,340亿加160亿共计500亿美元,这绝不会是最后的数字,尽管美国提出的2000亿美元的征税清单在国内听证会上遭到了多数证人的反对,但特朗普绝不会就此善罢甘休。本来在贸易战之前,中国作出了一些妥协和让步,但特朗普觉得不过瘾,还没有捞够油水,还没有让中国伤筋动骨,还没有打疼中国,特别是没有对中国的高科技产业和高端制造业给以致命打击,虽然美国对中国征税清单中绝大多数商品都是中国的高科技产业,但中国仍然岿然不动。因此,500亿美元绝不会是最后的结果,特朗普所要的远不止这些,他要的是美国的重新伟大,是美国对全世界的碾压,是让中国大放血,是让中国停止发展高科技和高端制造业,是让中国永远无法超越美国,不把中国打趴下,不让中国跪地求绕,特朗普岂能甘休?

  我以为中美贸易战尚未进入中场,特朗普自认为美国有十足的底气跟中国一战,很容易将中国打倒,很容易打赢中美贸易战,这既是对中国的蔑视,也是对中国的羞辱,中国除了坚决反击,还有别的选择吗?

  战争是残酷的,特别是中美这两个世界上最大的经济体之间的贸易战没有赢家,但这场战争不是中国的选择,而是美国强加给中国人民的,即使我们妥协投降、跪地求饶,特朗普也不会有任何的仁慈之心放中国一马,他手中的屠刀只会更野蛮更残忍砍向中国。

  当前中国必须在思想意识上认识到这场贸易战就是中美之间的战争,中美两国正处于战争状态,而且战争日趋激烈,双方投入的兵力只会越来越多,任何侥幸和幻想都是有害的,因为这场战争不仅仅是关于贸易的,更是事关国家的命运和尊严,唯有在战场上将敌人打倒打服,才能使对手惧怕,才能让对手尊敬。

  做好国内的事,做好自己的事,才是打赢这场战争的核心和关键,我以为国内最主要的是要做好以下几件事:一是稳定经济,保持经济健康发展,经济健康发展是根本,没有经济的健康发展作支撑,将无力应对美国的贸易打击。二是稳定金融和货币,俄罗斯、土耳其等国最后之所以遭受巨大损失,都是金融和货币出了问题。三是踏踏实实搞好实体经济,当前中国正处于产业转型过程中,本身就经受着去产能和高房价的巨大压力,只有实体经济稳住了,发展了,国家才有希望和未来。四是加快对受美国制约的高端制造业的投入和发展,发挥国家集中力量办大事的体制优势,加快技术创新力度,在一些重大关键性技术领域实现重大突破,打破美国的技术封锁和产品垄断。五是坚决打击国内的投降派言论,统一思想,坚定信念,坚决打赢对美贸易战。

  战争是不以中国人的意志为转移的,是美帝国主义强加给中国人民的,因此我们一定要发挥上甘岭精神,不怕牺牲,敢于胜利,坚决打败美国阻止中国发展与进步、阻止中国产业升级、阻止中国超越美国的企图,让这场贸易战成为中华民族的复兴之战。

  如果说这场中美贸易战还不是战争,那还有什么是战争呢?












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只看该作者 961楼 发表于: 2018-08-25
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xhxhxh:李光满:如果这不是战争,那还有什么是战争?
2018年8月23日,美国对自中国进口的160亿美元商品加征25%关税,随后中国对美国采取反制措施,同样对自美国进口的160亿美元商品加征25%关税。今天的态势表明,中美贸易战正在升级,我曾经在前面的文章中分析过,今天中美贸易战的态 .. (2018-08-24 18:56) 

看起来好可怕
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只看该作者 962楼 发表于: 2018-08-27
兰斌强:中方关键时刻取消访美,特朗普在贸易战中日子不好过

8月23日,新一轮中美贸易谈判结束,双方没有达成任何实质性的协议。这一结果并未出人意料。

  从特朗普在中国代表团启程赴美之前发表敌视中国的推特和一系列对此次贸易谈判不抱希望的言论,可以看出,美国牙根就没有真正想通过谈判解决问题。其实这正反映了美国的真实意图,即对中国发动贸易战绝非所谓的“中国不公平贸易”、“偷窃知识产权”、“贸易逆差”等等,更非“中国过于高调激怒美国”,而是中国的崛起让美国感到了其全球霸权地位受到了威胁,因此阻止中国的发展,接受美国制定的游戏规则才是美国发动贸易战的实质。

  21日,特朗普在西弗吉尼亚州的演讲中说:“我刚上任那会儿,大趋势是中国要在短时间内超过美国了。而现在,不可能发生这种事情。”这句话几乎可以诠释美国发动贸易战的真正意图,一些帮美国找理由的声音可以歇歇了。

  美国发动这场贸易战,中国为了国家未来的发展,不应战是不可能的。然而,自从贸易摩擦发展成为贸易战,一些为美国帮腔的声音就一直没断过,把中国描写得一无是处,甚至形容完全没有抵抗能力必将一败涂地的可怕景象一再展现在大众面前。似乎只有中国接受美国的条件才能阻止这场贸易战继续发展下去。

  然而,从美国传出的声音并非如此。

  21日,CNBC(美国消费者新闻和商业频道)报道,现在正值大豆收割前期,今年美国的大豆丰收,以往这个时间对美国农民来讲是非常关键的时刻,每年他们都会利用这个时间完成已有的订单,建立新的业务联系。然而,因为贸易战,中国以及欧洲的贸易代表团取消了原定于9月份对大豆产地北达科他州的访问。这对美国豆农来说是一个沉重的打击。

  美国干豌豆扁豆理事会(USA Dry Pea & Lentil Council)首席执行官麦克格雷维(Tim McGreevy)表示,今年的丰收影响了大豆的价格,而贸易关税也给其他类别的谷物价格造成了压力。种植业者从2006年开始就未曾见过这样低的干豌豆价格,而鹰嘴豆也创了2003年以来的新低。

  北达科他州贸易办公室负责人威尔逊(Simon Wilson)表示:“他们说,现在这个政治紧张的时刻并不适合访问。”而威尔逊也已经尝试挽回这样的局面,但还是失败了。

  据报道,自4月以来,美国大豆期货下跌了16%。干豌豆价格下降了25%,扁豆价格下降了40%,鹰嘴豆价格下降了49%。威尔逊还提到:“我们正在和生产商一起努力寻求取代印度市场的方法,但印度也对我们征税了。真是一团糟。”

  在中美贸易战中,从中国的反报复清单中可以看出,美国受损最大行业是大豆、汽车和飞机这些产品。而农民是原来支持特朗普关键的票源。随着中美贸易战的不断升级,美国农畜产品的出口就遭受严重冲击。专家预计,美国猪农的收入每年损失将超过20亿美元。特朗普发动的这场贸易战已让美国农民对他的支持率大幅下降。这对于还有几个月的美国中期选举必将带来影响。显示特朗普在这场贸易战中日子并不好过。

  自贸易战开战以来,特朗普一直在嗮自己的成绩单,似乎在他的“美国优先”思想的指导下,美国真的“再次伟大”了。而他本人也更显得越来越飞扬跋扈。然而,美国的现状并非特朗普嗮出的成绩单那么亮眼。

  今天(24日)CNBC以“关税令美国行业领导者发出:‘价格会上涨,销售会下降,就业会失去’”为题报道,美国服装和鞋类协会总裁兼首席执行官赫尔芬贝(Rick Helfenbein)表示,美国对中国进口商品的关税最终将对美国消费者造成伤害。“我们正在看这里的泰坦尼克号航行; 这不是一件好事。”

  该报道称,美国对中国的进口品加征关税将意味着美国消费者不得不支付更高的产品价格。赫尔芬贝在昨天新一轮中美关税加征启动的情况下说:“我们在这种关税形势下遇到了一些严重问题。”“这对我们的供应链具有破坏性,这对我们的业务造成了伤害。

  “未来会发生什么事情?非常简单 :价格会上涨,销售会下降,就业机会就会失去。这将对经济产生负面影响。”赫尔芬贝表示,我们的服装和鞋类行业将受到关税的严重打击,因为41%的服装,72%的鞋类和84%的进口到美国的配件来自中国。

  赫尔芬贝表示,尽管美国零售业现在看起来很积极,但新关税的影响将在6到9个月内打击消费者。如果特朗普政府继续对2000亿美元的中国进口产品征收关税,那将对该行业产生进一步打击。“有一些问题,但是为了解决这个问题,自己要付出代价,这太疯狂了。这没有道理。”

  特朗普近来表现出的飞扬跋扈不仅未得到美国民众的认可,相反因为其前竞选经理马纳福特和前私人律师科恩成为罪犯让他似乎嗅到了被弹劾的味道。所以,他在昨天接受福克斯新闻频道的采访中,发出“如果我真的被弹劾了,我认为股市会崩盘的。”

  特朗普的这段表态不仅引发了美国政坛和民众的强烈不满,就连德国金融专家桑德拉。纳维迪(Sandra Navidi)都发表谈话,认为“首先是特朗普先崩溃,而不是市场崩溃!”

  当前中美贸易战已不是贸易摩擦。既然是战争就必须受到战争法则的制约,其中“伤敌一千自损八百”和“知己知彼百战不殆”是其中很重要的两条。

  作为老牌的发达国家、世界霸主的美国发起对新兴发展中国家、强劲崛起的中国贸易战,无论美国多么强大,在这场战争中受损是肯定的,“自损八千”的结局是不可避免的,绝不可能毫发无损“凯旋”。如果连这一点都认识不到,一味只看到美国的强大而“长敌威风”灭我志气,甘于自贱,受制于人那才是真正对“知己知彼”的曲解。

  最新一期的美国《时代周刊》用了下面一幅图作为封面,意思是“特朗普被淹了”,很形象。或许能让那些把特朗普吹到天上的人有所感悟。

  看清美国发动中美贸易战的本质,认清这场贸易战不可避免的实质,认真对待每一阶段的战役,这才是我们该做的,而不是相反。

  从中国此时取消访美,美国行业流露出来的感受和美国舆论的反应,我们没有理由对中美贸易战报以消极的态度。
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只看该作者 963楼 发表于: 2018-08-27
后沙:欧洲在关键时刻向伊朗发了个大红包,不怕特朗普发飚?


自五月份特朗普撕毁《伊朗核协议》以来,霍尔木兹海峡一直飘荡着浓浓的火药味。

  8月7日零时,美国重启对伊制裁,第一波矛头指向金融领域,根据美国计划,最致命的第二波能源制裁将在11月5日实施。

  第一波和第二波制裁之间的这几个月,就是留给伊朗的投降期。伊朗则以牙还牙,不但在霍尔木兹海峡举行封锁军演,还多次拒绝美国提议的两国总统直接谈判建议。

  从华盛顿角度看,在美伊僵持情况下,只有继续加大施压力度,才能迫使伊朗屈服。

  从德黑兰角度看,它需要在美国,沙特,以色列之外寻求外交突破,赢得更多国家的支持,以化解美国压力。

  在这种背景下,谁向伊朗提供实实在在的支持,谁就是美国的对手。中国和俄罗斯是美国传统战略对手,无论是石油贸易,本币交换都不会停止,不能让伊朗变成第二个叙利亚。

  然而,作为美国盟友的欧洲,在这次美伊斗争之中,却表现得相当特别,它们没有站在美国一边,而是与中国,俄罗斯一道努力让伊朗留在《核协议》框架之内,不惜冒犯美国。

  红包相挺

  8月23日,欧盟宣布向伊朗提供1800万欧元援助,以支持伊朗经济和社会发展,抵消美国对伊朗制裁造成的负面影响。

  其中800万欧元扶持伊朗私营企业,800万欧元用于环境保护项目,200万欧元用于打击毒品问题。

  用欧盟官方说法,这叫支持伊朗的经济和社会发展。

  根据2015年《伊朗核协议》欧盟总计将援助伊朗5000万欧元,1800欧元只是其中一部份。

  1800万欧元的红包对伊朗来说,并不是一笔很大的钱,但对美国却造成了很大的刺激。

  24日,美国国务院就发表声明,指责欧盟拨款是在“错误的时间在错误的事情上发出了错误的信号。”并指出,援助将被伊朗用于“恐怖活动”。

  也就是说,美国否定了欧盟所说的支持伊朗经济和社会发展理由。

  然而,对伊朗来说,它从这1800万欧元得到的政治利益,要远远大于经济利益。本质上,这是个政治大红包。

  从特朗普重启对伊制裁开始,欧盟就针锋相对地宣布各种新法令。

  一,准备为因与伊朗做生意而受到美国制裁的欧洲企业提供补贴。

  二,取消欧洲投资银行对伊朗融资限制。

  三,鼓励欧盟国家协助伊朗收取石油收入。

  加上中国与俄罗斯,原协议六方(美英法德中俄)之中,美国明显被孤立,英国态度虽然模糊,却在忙着取代美国接手改造阿拉克重水反应堆项目,8月14日,美国驻英大使警告了伦敦。

  人多力量大,五国态度又影响了另外两个伊朗石油的主要进口国,一个是日本,一个是印度。

  日本在能源安全上一直依赖于美国的控制权,在美伊矛盾爆发时,如果美国能确定压下伊朗,那么日本会站队美国,但日本不可能看不到伊朗背后的巨大力量。

  印度从七月份开始,它的进口原油来源国,伊朗取代了沙特,跃升第二位,仅次于伊拉克,显然印度也在提升对伊朗的进口力度。

  印度比较迟钝,一直声音不大,只是劝美国要考虑制裁给印度带来的负面伤害,做为伊朗原油主要消费国之一,印度凭什么不能说话?但美国不理它。

  8月24日,印度也急了,跑去跟欧盟商量如何规避美国对伊朗的制裁,大家要是给红包,也可以算我一份哈,一点心意。

  大家的做法,削弱了美国对伊朗的压力,间接地反抗了美国霸权行径,把伊朗顶在对抗美国的第一线。

  如果11月5日,美国启动第二波制裁,将不得不走到与欧洲盟友摊牌的地步。

  欧洲也做了两手准备,给红包,声援是一回事,石油大企业放弃一部份与伊朗合作业务是另一回事,力争损失最小化。

  对美国来说,既然是盟友就得听美国号令,欧洲的做法就是叛变。22日美国总统安全事务助理博尔顿扬言,欧洲必须在美国与伊朗之间二选一,制裁不可能停止。

  那么欧洲为什么会不顾美国威胁,拿用1800万欧元来力挺伊朗?

  美欧矛盾

  苏联在的时候,欧洲唯美国是从,哪怕独立性较强的法国也跳不出这个圈圈,苏联解体后,欧洲外部最大的威胁消失。

  德国,法国不再愿意扮演只出钱,无政治发言权的角色,积极参与到了中东事务之中。

  欧洲与美国有些矛盾无法再掩藏,以色列问题想绕也不绕开,欧洲向来站在巴勒斯坦一边,对咄咄逼人的以色列有诸多不满。而众所周知,美国是以列色最大保护人。

  内塔尼亚胡受到欧洲不止一次的批评,欧洲的中东政策和态度与美国形成了鲜明对比。

  当欧洲与美国心存芥蒂的时候,2001年911事件,又令美国与欧洲紧紧抱在了一起,爱情就要百分百,少一分都是伤害。

  没两年,分歧又来了,2003年美国以“大规模杀伤性武器”为由发动伊拉克战争,法国,德国明确反对,被美国嘲弄为“老欧洲”,而英国站在美国一边。

  打完伊拉克,中东还不得消停,伊朗核问题又“浮出水面”,小布什宣布伊朗为“邪恶轴心国家”,欧盟则认为中东乱源在于阿以冲突,要从政治,经济入手和平解决中东问题。

  欧盟在美国没有摘下伊朗“邪恶轴心国家”帽子的时候,就开展与伊朗的对话,希望通过国际协议,与中俄一道劝说伊朗放弃核计划,这就是六方核谈判的由来。

  伊朗和美国都得到了下楼的台阶,2015年《伊朗核协议》历尽艰辛终于达成。

  白纸黑字,墨迹未干,美国国务卿也签了字,谁能想到特朗普一上来就把它撕毁了?

  作为一个超级大国,最主要当事人,哪有一点契约精神?还将大使馆迁往耶路撒冷,美国是生怕中东不乱吗?是的,它就是怕中东不乱。

  欧洲跟美国在中东的根本矛盾是什么?

  欧洲希望能源命脉能掌握在自己手里,与波斯湾产油区各国保持良好关系,就像这次,1800万欧元如果能换来伊朗放弃铤而走险的想法,超划算。七十年代石油禁运恶梦,是欧洲不堪回首的往事。

  美国认为它必须完全控制中东能源,在必要时通过能源武器控制欧洲的经济命脉,迫使欧洲服从美国在全球的战略部署。比如在南海遏制中国,一声令下,欧洲就不敢不从。

  欧洲,特别是德国和法国当然能看到这一点,它们的对策是:

  一,不能听凭美国主宰中东,尽力维护自身利益。

  二,维护与产油国稳定关系。

  三,与传统贸易伙伴保持正常贸易关系。

  道理很简单,只要中东国家保持一定的独立性,它们赚取的滚滚财富,又会拿来买欧洲产品,而能源生命线畅通无阻,在这一点上,中国,日本与欧洲有共同利益。

  欧洲凭什么为了美国利益牺牲自己的利益?制裁俄罗斯,已令欧洲损失惨重,制裁伊朗,欧洲又少了一个贸易出口地区,还危及能源通道安全。

  再说俄罗斯,中东对它的重要性不言而喻,九十年代国力虚弱只能对美国步步退让,现在回血了,清醒了,自然要向美国发起挑战。

  最后说说中国,很长一段时间以来,中国在中东地区一直以发挥间接影响为主。

  然而,随着中国经济发展,利益范围不断扩大,与中东的联系程度也越来越深,同样,中东国家对中国的期望值也越来越高。

  美国一开始不欢迎中国介入中东事务,伊拉克战争后,美国认为不能再让中国搭便车,凭什么我打死打活,你来摘桃子?希望中国能在这一地区发挥更积极作用(过来出点力气)。

  以上因素对中国来说既是挑战也是机遇,如果不积极参与中东事务,那么在面对美国,日本,印度的激烈能源竞争时,会处于不利的被动地位。

  以伊朗来说,中国加强与伊朗关系,具有重要的战略意义,而且时间紧迫。但中国也不会跟伊朗过度靠近,因为要顾及其它产油国与伊朗的矛盾。

  因时而为,顺势而变,平衡灵活,是中国目前的中东外交特点,利益上跟欧盟有最大公约数,既竞争又合作。

  但客观环境不以人的主观意志为转移,美国一定要把这里搞得鸡犬不宁,实现最终独霸中东野心,甚至可以与ISIS,白头盔勾结,与绝大多数国家利益不符。

  欧盟这1800万欧元援助,就是要给伊朗打气,坚定它跟美国周旋下去的信心。现在无论是伊朗还是土耳其跟美国正面刚,欧洲都在暗中相助,只是还不到跟美国摊牌时候。

  但这决不等于欧洲会视中国为盟友,老欧洲只相信实力公式。等到美国衰弱无力,欧洲会第一个跑去将它分尸。

  11月5日之前,各大国与美国之间的博弈会更加复杂化,有人想纵火,有人想灭火。

  送给特朗普一句中国老话:玩火者必自焚。
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xhxhxh:后沙:欧洲在关键时刻向伊朗发了个大红包,不怕特朗普发飚?
自五月份特朗普撕毁《伊朗核协议》以来,霍尔木兹海峡一直飘荡着浓浓的火药味。
....... (2018-08-27 00:33)

这些还不是最重要的关键是搞乱伊朗后核武器失控怎么办,伊朗完全有可能被逼的疯狂发展核导弹,技术是现成的买入朝鲜的核导弹技术即可,打仗都用核弹了那就离人类毁灭不远了,即使不用核弹还击美国,搞乱伊朗后的那八千万甚至是上亿的难民拥入欧洲这可是要命的包袱。美国任性玩没关系可欧洲怎么办?几十万叙利亚都难民都已够欧洲难受得了,逼的英国都为此脱欧了,再来个中东地区大混战上亿难民这叫欧洲怎么面对?美国太过分了自私过了头,完全不考虑欧洲的承受能力,完全就是为自己之私利逼死欧洲的做法,打贸易战也一样完全就是想搞垮中国和欧洲。



[ 此帖被xhxhxh在2018-08-27 09:15重新编辑 ]
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一、新闻机会



1、【集成电路国产替代加速、行业龙头尽享发展红利】

        近日集成电路公司集中发布半年报。8月25日,北方华创发布半年报,公司上半年营收同比增长33.44%,净利同比增长125.44%,同时预计1-9月净利润同比增长80%-130%;8月24日,兆易创新发布2018年半年报,公司1-6月实现营业收入同比增长17.88%,净利润同比增长30.99%,对比一季度28%的增速,二季度业绩有加速迹象。两家公司靓丽的半年报主要受益于行业国产替代加速,随着国内集成电路项目投资的加速推进,以及泛半导体领域对设备采购的增加,行业整体维持较快增速。据已披露半年报上市公司数据显示,半导体及元件行业上半年平均营业收入增长率为15.68%,净利润增长率为12.70%。
        此外,目前集成电路仍是国内最大的进口产品,2017年进口金额高达2601亿美元,而出口金额仅669亿美元,进出口逆差达1932亿美元,国产替代空间巨大。同时由于集成电路行业具有极强的壁垒,对公司技术、人才和资金的要求很高,因此在未来的激烈市场竞争中,只有真正具有核心竞争力的公司才能在这个市场中生存并充分享受行业增长红利。相关概念股:长电科技、紫光国微、兆易创新、北方华创、士兰微等



2、【麒麟980芯片下周亮相、AI性能引发关注】

        华为日前发布了8月31日德国柏林新品发布会的预告,同时华为还发布了一个带有芯片图案背景的秒拍视频。这或预示华为新一代旗舰处理器麒麟980将在IFA展会上发布。
        结合目前已知的消息,麒麟980将是中国首款自主研制的7nm制造的移动平台。7纳米的芯片相较于10纳米的芯片,功耗有望降低40%,芯片面积减少37%。而相比于16纳米的芯片,面积可缩小到原来的1/3,功耗降低60%,性能提升至少30%。同时可以预见的是,麒麟980不仅在CPU和gpu的计算能力上更强,同时将会升级NPU处理器,在AI性能上继续提升,并且很有可能带来新一代cpu和gpu的双turbo技术。相关概念股:江丰电子、中科创达、中科曙光



3、【广西60周年大庆、统筹推进启动万亿元投资】

        近日,广西重大项目建设第二次协调调度会召开,会议分析今年以来广西重大项目建设工作,对部分重大产业项目推进中的问题进行了研究协调,并就做好下步重大项目建设工作进行了部署。今年是广西撤省设自治区60周年。以大庆为契机,全区统筹推进万亿元项目投资。
        此前7月底,自治区发展改革委、自治区重大项目建设推进办下达2018年自治区层面统筹推进重大项目第一批增补计划的通知。通知把83个项目列入增补计划,这些项目将得到用地等方面的优先保障,督促开工和建设进程。据了解,增补的83个计划中新开工项目61个,总投资610亿元,预备项目22个,总投资245.7亿元。增补后,2018年自治区层面统筹推进重大项目共821个,总投资17524.9亿元,年度计划投资2375亿元。相关概念股:柳工、柳钢股份、北部湾港、五洲交通等



4、【海南发布清洁能源汽车规划、2030年全岛覆盖】

        海南省近期编制完成了《海南省清洁能源汽车发展规划(公开征求意见稿)》,围绕2030年中长期愿景制定了三个阶段性目标,《规划》强调,要坚持生态强省战略,建成国际首创的清洁能源汽车生态之岛,打造全球范围内的首次全域性推广应用创新案例;建成开放、共享的清洁能源汽车示范之岛,以及可持续发展、跨界协同的清洁能源汽车创新之岛。
        未来海南省将以政府财政支出和直接或间接管控的各级党政机关及国有企事业单位公务、公交、巡游出租等领域用车为突破口,率先启动清洁能源化工程。自规划发布起,除特殊用途外,公务车新增和更换车辆将100%使用新能源汽车。明确了推广清洁能源汽车的重点任务,强调要建成高效、绿色、智能的能源加注基础设施网络,坚持充电为主、加气为辅,加氢提前布局的原则,力争通过3-5年时间,建成覆盖全省、满足各类型清洁能源汽车应用基本需求,数量富余、快慢充互补、多场景结合、智能化的充电网络和加气网络。



5、【交通部规范网约车、试点取消省界收费站】

        交通运输部在近日举行的8月份例行新闻发布会上表示,将加快建立健全网约车跨部门失信联合惩戒机制,用信用约束手段规范网约车行业经营行为。发布会还通报试点取消高速公路省界收费站等有关情况。目前,已经初步形成了总体工作方案和技术方案,主要是利用高速公路电子不停车收费(ETC)等新的信息技术,替代人工收费的方式,提高车辆通行效率,达到降低物流成本的目的。另外,山东、河南和广东等省份试点开通了微信、支付宝、银联“云闪付”等手机支付服务,这对于高速公路联网收费ETC系统是一个有利的补充。相关概念股:金溢科技、中远海科、万集科技、皖通科技等



6、【农产品连续第二周五连阳、蔬菜价格月涨14%】

        据农业农村部监测,8月20日至8月24日“农产品***价格200指数”连续第二周五连阳,本月以来涨幅为6%,其中重点监测的28种蔬菜平均价格涨幅较大,该平均价格8月24日为4.25元/公斤,较之前一周上涨5%,本月以来涨幅为14%。业内分析认为,近期天气及CPI温和上行利好果蔬价格,此外,非洲猪瘟的不确定因素或将加大猪肉价格波动,进而对其他食品价格及CPI造成影响。

二、个股公告



【合同中标】




○ 通光线缆:预中标逾2亿元国家电网项目




○ 大连电瓷:预中标1.73亿元国家电网项目




○ 合康新能:子公司签1.22亿元重大合同




○ 东旭光电:全资子公司签逾7700万元装备销售合同




○ 润建通信:预中标中国移动招标项目部分标段




○ 大龙地产:中标逾8600万元项目




【重大事项】




○ 圣阳股份:筹划重大资产重组




○ 青岛金王:与腾讯签“智慧零售”战略合作框架协议




○ 恒瑞医药:INS068注射液获药物临床试验批件




○ 京新药业:盐酸普拉克索片获得药品注册批件




○ 贵阳银行:半年报证金公司成第一大流通股东




○ 红星发展:拟定增募资不超4.6亿 控股股东承诺认购不低于60%




○ 兴业矿业:拟9.9亿元收购雪银矿业 99.89%的股份 股份复牌




○ 东方园林:停牌期间组建了金融集团,下半年乐善好施回款可覆盖债务 股票复牌




【高送转】




○ 帝欧家居:半年报拟10转7股




【业绩预增】




○ 北玻股份:三季报预计同比扭亏




○ 报喜鸟:三季报预计同比扭亏




○ 好想你:三季报预计增长0%-50%




○ 华兰生物:三季报预计增长0%-30%




○ 华帝股份:三季报预计增长30%-50%




○ 煌上煌:三季报预计增长30%-60%




○ 齐心集团:三季报预计增长30%-80%




【增持回购】




○ 长江证券:获宏泰集团及其一致人举牌 持股达5%




○ 深大通:控股股东及其一致人拟增持500万股-2000万股




○ 富森美:实控人增持14.15万股




○ 黑牡丹:拟1亿元至3亿元回购股份




○ 昆仑万维:拟回购不超10亿元公司股份




○ 金诚信:首次回购60万股公司股份




【利空公告】




○ 宁波东力:因公司涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查




○ 乐视网:公司存在股票被暂停上市的风险




○ 天首发展:终止重大资产重组 股票复牌




○ 雪莱特:下修业绩预估 上半年预亏1300万至1700万




○ 坚瑞沃能:半年报亏16.70亿元 实际亏损大于预告亏损额




○ 千金药业:股东长安基金拟减持不超5.04%股份




○ 先锋电子:控股股东拟减持不超4%股份



○ 四方精创:股东拟6个月内减持不超过2%
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我们股池里的两只◇600196 复星医药◇002007 华兰生物医药股见到大盘给力见机会就拉涨停,非常不错的两只股;◇000661 长春高新◇002001 新和成这一路走来涨势喜人,◇600436 片仔癀过去有人向我推荐过但没往心里去,认为中药股不会有多大作为,把它给晾一边可惜了,◇000063 中兴通讯今天又给我们送来了七个点不错要一直拿住5G龙头这么低不买更待何时,◇600487 亨通光电这个光缆龙头股低位要敢于吃货,◇002049 紫光国微◇603019 中科曙光 股价不低还不到再次回去的时候,◇000725 京东方A可以开始建仓,◇600516 方大炭素多加关注,逢低可以适当讲点仓位,过去我们玩过的◇600703 三安光电◇000581 威孚高科,青岛啤酒600600股价可以考虑买入,◇002008 大族激光去年一年走势非常好,但现在股价偏高不能再进了想玩也只能玩震荡博短线,去年做草甘膦、毒死蜱、气相二氧化硅 的龙头股◇600596 新安股份走势非常好可惜没买错过了, ◇600563 法拉电子做大电容的这只股,逢低买逢高卖熊市玩波段是只不错的个股业绩非常好收益较为稳定。



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        周一两市震荡反弹,沪指收复2750点,深市大涨近3%。盘面上,5G、通讯、半导体、国防军工、高送转、白酒、集成电路、网络安全、超级品牌、医疗、食品安全、军民融合、次新股等板块涨幅居前,市场呈现普涨格局。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。


        消息上,1、养老目标基金发行箭在弦上;养老目标基金发行已箭在弦上。首批14只养老目标基金在完成必要程序和准备工作后,将进入发售阶段。首批养老目标基金发行的准备工作主要包括与渠道洽谈发行档期、准备风险揭示书、投资者教育等,其中互联网渠道将成为基金公司发力销售的渠道之一。据了解,目前多家具备规模的第三方互联网基金代销平台如蚂蚁财富、腾讯理财通、京东金融等,正在与基金公司对接,备战养老目标基金的线上销售工作。


       2、保险资金选股路径曝光 个别大消费股的增持规模超千万股;循着近期披露的上市公司半年报线索,保险资金二季度选股路径一览无遗。从配置的规模来看,延续今年一季度的选股思路,保险资金在二季度加仓时依然偏爱农林牧渔、建筑装饰、纺织服装等大消费板块,对个别大消费股的增持规模超千万股。对于下半年的投资重点,多位保险资管人士表示,大盘修复性行情还需等待,更多的是在震荡波动中寻找结构性机会。


        3、逆周期因子重启 缓解人民币贬值压力;日前,央行发布公告称,基于自身对市场情况的判断,8月份以来,人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”,以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健表示,此次央行重启逆周期因子,主要目的是对冲市场顺周期行为,引导市场预期,防止形成过度“羊群”效应,打击套利资金,进而缓解贬值压力,避免人民币汇率过于偏离基本面。


        热点上,喝酒吃药农业家居消费类个股展开强反弹许多个股都拉涨停科技股普涨:顺鑫农业涨停,水井坊涨9%,今世缘、古井贡酒涨6%,伊力特、洋河股份、舍得酒业、山西汾酒、口子窖涨4%。白酒股中报业绩靓丽,存在估值修复的机会,后市可继续逢低关注。5G概念继续冲高:吴通通讯、剑桥科技、金信诺、中际旭创、共进股份涨停,通宇通讯、新易盛、中兴通讯、飞光纤、东山精密、星网锐捷、海格通信、杰赛科技等涨逾6%。国产芯片走强:拓日新能、纳思达、远望谷冲击涨停,光迅科技、台基股份、深南电路、亨通光电、大华股份、耐威股份等涨逾6%。科技股是本轮反弹的主线,5G、芯片、软件是其中的代表,后市可继续关注。尾盘,雄安新区异动:圣阳股份、雪迪龙、河北宣工冲击涨停,冀东装备、四通新材、碧水源、东方雨虹涨逾4%。


       状态上,中 美 贸 易摩擦升级及人民币加速贬值是近期市场反复筑底的主要原因。目前政策底、资金底均已出现,情绪底还有反复。周五盘后,央行启用逆周期因子调节,人民币汇率大涨1.29%,使得短线制约A股反弹的利空因素得到缓解;而养老目标基金本周二将开始销售则是又一重利好。5G概念、芯片、软件等科技股继续充当市场反弹龙头,白酒、医疗等二线蓝筹股表现强势,市场呈现一定的赚钱效应,成交量小幅放大,沪指收复2750点。市场情绪有所好转,建议关注流动性充沛的小市值超跌股;中线则重点跟踪基建、科技、国企改革主题,针对目前超跌个股博反弹是最佳时期,但仓位仍需控制。


       操作上,股指或重回结构行情,轻大盘,重个股;热点轮动反复,控制仓位,高抛低吸为主。短期继续关注:科技股、新兴产业(互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药)等标的超跌反弹。此外,中期可重点关注年报、中报(业绩预增、高送转)、次新股。
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一、新闻机会



1、【全球首款可见光通信专用芯片问世市场规模超万亿】



       据媒体报道,在首届中国国际智能产业博览会上,战略支援部队信息工程大学联合东莞信大融合创新研究院等机构发布全球首款商品级超宽带可见光通信专用芯片组,标志着我国可见光通信产业迈入超宽带专用芯片时代,跨越了大规模产业化和开拓高端市场进程中最难迈过的技术门槛,将极大促进全球可见光通信技术、产业和市场生态环境的发展。

业内认为,可见光通信已成为世界各国竞相角逐的下一代核心通信技术,它可提供短距离超宽带无缆化信息交互以及绿色通信,可为以虚拟现实(VR)为基础功能的智慧服务提供10Gbps量级超宽带的家庭信息网络环境,同时也可为5G移动通信网络室内深度覆盖提供绿色、泛在、廉价的接入手段。据机构预测,可见光通信产业规模2022年将超过2000亿美元。随着该芯片组的推出以及后续更高性能芯片组的持续研发,可见光通信技术产业将加速市场化推进步伐。相关上市公司:飞乐音响(600651)开发出可见光视频会议电话演示系统,联合清华大学等机构建设了可见光通信应用示范项目。勤上股份(002638)与中科院半导体照明研究所独家合作,研发出可见光通讯实验室设备样机。


2、【中国(深圳)国资国企改革综合试验区上报5大集团成先锋】



       据媒体报道,深圳市国资委透露,《深圳市人民政府关于创建中国(深圳)国资国企改革综合试验区的请示》已上报国务院国资委,国务院国资委正在征求国家国企改革领导小组成员单位对深圳所请事项的意见。目前,市国资委已同步研究形成国资国企综合改革试验总体方案初稿,全力做好综合改革各项筹备工作。相关上市公司:深深宝A(000019)作价58.59亿收购深粮集团。深纺织A(000045)是深圳市投资控股有限公司下属子公司。


3、【欧盟对中国光伏产品双反政策将取消产业链迎来新增长点】


       根据媒体报道,欧委会已经正式拒绝了欧盟光伏双反调查申请人EU ProSun关于发起日落复审的申请,目前的MIP措施和双反税将在2018年9月3号到期以后取消,恢复自由贸易。正式公告已经在欧盟内部排期,预计会在9月3日之前公布。

业内表示,中国光伏新政实施后,国内需求放缓,海外市场成为重要的增长点。据IHSMarkit分析师预计,今年欧洲光伏市场将出现两位数增长,太阳能需求将从2017年的约9GW增加到2018年的约11GW。目前欧洲有约1GW组件产能与些许电池片产能以及少数HJT产能,主要仍依靠产品进口。欧盟放宽从中国进口太阳能产品的贸易保护措施,有望为国内产业增加新的增长点。相关上市公司:东方日升(300118)主营太阳能电池片、太阳能电池组件,去年海外市场营收占比高达45%。阳光电源(300274)是光伏逆变器的龙头企业,计划5年内海外市场占比提升到40%以上。


4、【网约车监管升级 省市级监管平台构建提速】



       在27日举行的北京市北斗卫星导航技术与产业深度融合应用推进会上获悉,针对交通运输部提出的建设省市级网约车监管服务平台的要求,北斗导航位置服务(北京)有限公司基于互联网、大数据等基数研发了省市级网约车监管信息交互平台,该平台与交通部网约车平台实现数据交互,能够对市内网约车全程实现车辆运行监控,提高行业的服务质量。相关上市公司:1)立思辰(300010)在交通运输信息化及网约车监管领域,主要以网约车监管综合信息管理平台、交通运输行业信用信息管理平台、交通建设工程安全生产监管平台为重点,推进与各省(市)安监处、信息中心等业务对口单位的合作进程。目前实施的项目包括交通部网约车监管信息交互平台工程项目、天津交通委交通运输企业安全生产标准化项目等;2)索菱股份(002766)大力开拓车联网领域,完成收购三旗通信和英卡科技,深化开展海外智能公交以及网约车等车联网服务。公司为印度OLA网约车及泰国政府智能公交系统(祖力士)等政府工程提供车联网系统服务。

二、个股公告



【合同中标】




○ 广电运通:与墨西哥商业银行签844万美元供货合同




○ 平高电气:联合中标国网多个采购项目 中标额超5亿元




【重大事项】




○ *ST建峰:明日起恢复上市 简称变为“重药控股”




○ 众生药业:与上海药明康德共同研发的创新药获批临床试验




○ 海思科:HSK3486乳状注射液进入Ⅲ期临床研究




○ 四维图新:与戴姆勒签署导航电子地图销售协议




○ 劲嘉股份:与云南中烟签署战略合作框架协议




○ *ST建峰:8月28日起恢复上市 股票更名为“重药控股”




○ SST前锋:申请撤销其他风险警示,并更名“S蓝谷”




【分红送转】




○ 莱克电气:半年报拟10派20元




○ 华达科技:半年报拟10转4股派2元




○ 天成自控:半年报拟10转3股




【增持回购】




○ 亿晶光电:勤诚达投资拟增持不超3%股份




○ 东方园林 :部分董事计划增持不低于 1500 万元股票




○ 均胜电子:控股股东增持逾233万股




○ 弘亚数控:拟以4000万元-1亿元回购股份




○ 联创电子:拟斥资0.5亿至1.5亿元回购公司股份




○ 孚日股份:拟不超3亿元回购公司股份




【利空公告】




○ 盘江股份:副总经理黄廷海涉嫌短线交易 遭证监会立案调查




○ 南威软件:终止重组 股票复牌




○ *ST华泽:已经无钱做生意 三季报预亏1.37亿-1.65亿




○ 南京新百:计提商誉减值准备18.4亿,上半年亏损近16亿




○ 麦格米特:股东复星创泓拟减持不超3%股份




○ 岳阳兴长:第三大股东拟减持不超200万股




○ 创业黑马:两股东拟减持不超过6%股份




○ 西陇科学:控股股东拟减持不超5.59%股份




○ 苏试试验:股东张俊华拟清仓减持1.55%股份




○ 汉商集团:江斌减持3.15%股份 拟继续减持不超3%股份




○ 赛托生物:持股2.7142%特定股东实地东辰拟清仓减持




○ 星星科技:两股东拟合计减持不超2.64%



○ 艾比森:股东拟年底前减持不超过1.34%
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         A股进入可投资阶段,紧盯一大市场风向标!




        周二两市反弹遇阻,震荡整理。盘面上,航天航空、有色、化纤、船舶、医疗、通讯等行业涨幅居前,保险、园林、证券、酿酒、黄金、水泥等小幅调整;无人机、军民融合、在线旅游、赛马概念等概念股涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。


       消息上,1、互联网金融长效监管机制亟待建立;国务院金融稳定发展委员会近日召开的防范化解金融风险专题会议,听取了网络借贷行业风险专项整治工作进展情况汇报,要求抓紧研究制定必要的标准,加快互联网金融长效监管机制建设。


        2、中报业绩稳定增长 助反弹行情延续;本周是中报披露最后期限,中报披露接近尾声,昨日的反弹中,中报业绩亮眼的个股二级市场表现显眼,多只个股涨停。短期来看,2018年中报业绩的向好,有助于周期、银行等板块估值的继续修复,此外,消费股业绩基本面韧性依旧较强。


        3、财政支出发力 资金面料平稳跨月;8月最后一周,政府债缴款、财政支出等给市场资金供求带来多方面影响。市场机构预计,月底前资金面将保持适度宽松,资金面平稳跨月问题不大。往后看,在地方债密集发行背景下,货币政策与财政政策的协调配合是一大看点,预计相关部门综合施策,继续保持流动性充裕具有相当的确定性,但汇率对货币政策的约束犹存,流动性不会过度充裕,未来既有底部支撑,也有顶部约束。


        热点上,5G概念冲高回落:吴通通讯、剑桥科技、万马科技涨停,宜通世纪、博创科技、ST凡谷涨逾5%,中际旭创、中兴通讯、高斯贝尔涨逾2%。以5G为代表的科技股是本轮反弹的主线,后市需密切关注,一但出现补跌,则需要提防反弹见顶的可能性。临近午盘,有色板块拉升:神火股份涨停,罗平锌电、云铝股份、盛和资源、寒锐钴业、中国铝业涨幅居前。海南板块午后异动,大东海A、海南瑞泽、罗牛山、海南高速、海汽集团、钧达股份、*ST罗顿、海峡股份等同步拉升。


        状态上,目前A股政策底、资金底均已出现,情绪面也因周一报复性反弹得到支撑。外围方面,欧美股市全线收涨,纳斯达克指数和标普500指数再创新高。内外部环境向好,但市场量能不足,震荡筑底仍是最好的选择。就目前看,大盘并没有继续扩大反弹力度,也表明目前市场的集中度还不是很强,仍需要反复的蓄积能量。短期,经历成交量极度萎缩和快速释放下,市场底部区域再一次被夯实,虽然还不能确认现在就是底部,但在银行、石油等板块早已企稳反弹之际,A股已经进入可投资阶段。尤其是政策托底、市场估值低位下,很多板块以及个股的投资价值已经显现。即便接下来仍有反复,但局部性机会已经拉开。当前是比较好的选择板块以及个股的时候,建议波段操作中重点做好仓位的布局以及标的的筛选建议关注流动性充沛的小市值超跌股;中线则重点跟踪基建、科技、国企改革主题。


       操作上,股指或重回结构行情,轻大盘,重个股;热点轮动反复,控制仓位,高抛低吸为主。短期继续关注:科技股新兴产业(互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药)等标的超跌反弹。此外,中期可重点关注年报、中报(业绩预增、高送转)、次新股。
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只看该作者 970楼 发表于: 2018-08-29
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【合同中标】




○ 科恒股份:子公司中标宁德时代3.64亿元锂电设备项目




【重大事项】




○ 松发股份:实控人溢价转让近30%股份 控股股东变更为恒力集团




○ 中航善达:逾13亿元转让旗下股权资产




○ 中国神华:控股股东与国电集团合并获中国反垄断局通过




○ 四通新材:拟25.5亿元收购天津企管和立中股份股权




○ 中再资环:拟7亿元收购控股股东旗下中再环服




○ 九州通:与平安好医生达成战略合作,打造互联网+医疗+医药的服务链系统




○ 东湖高新:拟18亿元投建重庆开发半导体产业园项目




【业绩预增】




○ 新国都:三季报预增140%-170%




○ 青龙管业:三季报预增150%左右




○ 海南海药:三季报预增30%至60%




【分红送转】




○ 鸿特科技:半年报拟10转9派0.5元




○ 康力电梯:半年报拟10派6元




○ 长荣股份:半年报拟10派4.5元




【增持回购】




○ *ST船舶:控股股东方拟增持1亿元至5亿元




○ 迪生力:控股股东拟增持1%至2%股份




○ 上海洗霸:实控人拟不超1.5亿元增持股份




○ 江山股份:股东南通产控增持1.49%




○ 常山北明:大股东拟增持不低于2000万元




○ 星源材质:实控人及其配偶增持31.65万股




【利空公告】




○ 中弘股份:公司股票可能将被终止上市




○ 大西洋:监事杨芳涉嫌严重违法接受监察调查




○ 炼石有色 :三季报预亏2.17亿元






○ 天邦股份:终止与龙江森工的养殖合作 终止收购鲟龙科技



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周三两市震荡探底,创业板领跌,尾盘股指跌幅收窄。盘面上,船舶、航天航空逆市反弹,国际贸易、电子元件、黄金、通讯、园林工程、有色等跌幅居前;知识产权、地热能、雄安新区、海工装备、ST概念等概念表现强势;次新股、高送转、上海自贸、稀土永磁等跌幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。


        消息上,1、财政部:五方面强化地方政府债务管理;财政部部长28日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上报告今年以来预算执行情况时表示,坚定做好去杠杆工作,把握好力度和节奏。坚持标本兼治,依法依规管控地方政府债务风险。具体而言,下一步,将从五方面强化地方政府债务管理。


       2、变相加杠杆 长租公寓ABS业务或迎强监管;近期,关于金融资本搅乱租房市场秩序的话题引发监管部门关注。专家表示,长租公寓作为ABS底层资产此前备受追捧:一方面符合投资者对于风险和收益的预期,另一方面成为长租市场发展的重要助力。但是当前长租公寓市场存在诸多乱象,部分机构借道ABS变相加杠杆,增大了风险。预计长租公寓ABS相关业务很快会迎来强监管,产品发行或面临更高门槛。


       3、IPO“堰塞湖”疏通在望 两极分化严重多家中小投行项目断档;排队时间缩短的背后是IPO“堰塞湖”疏通在望。记者了解到,目前排队企业已经降至300家以下。不过,投行“寒冬”还在持续,两极分化严重,很多中小投行正陷入项目断档的尴尬境地。


        热点上,早盘银行股护盘:吴江银行、常熟银行、招商银行、成都银行、南京银行涨幅居前,午后银行股回落,股指跌幅加深。午后,雄安新区拉升:汉钟精机、光启技术、中环装备涨停,博深工具、冀东装备、凌云股份、绿地控股、青龙管业、华夏幸福等涨逾3%。


        状态上,目前A股政策底、资金底均已出现,情绪面也因周一报复性反弹得到支撑,底部共振后有望展开中级反弹行情。近期美股持续走强,纳斯达克指数和标普500指数连创新高。内外部环境向好,但市场量能不足,震荡筑底仍是最好的选择。科技股近期是市场反弹的领头羊,5G概念昨日冲高回落,今日继续回调,软件股尝试接力5G,但号召力明显不足,市场反弹前景看淡。总体看,连续反弹的行情虽未破坏,但上攻乏力下还是有一丝的担忧。伴随着8月底的到来,中报业绩也即将公布完毕,部分推动市场的中报行情或将告一段落,需要警惕前期业绩炒作标的的回落以及资金的撤离。此外,在众多利好之下,指数并未迎来较强的反弹,这也使得月底的走势不容乐观。因此,月底进入了比较关键的时刻,如果不能放量再次突破,那么指数或面临短期的回调。建议近期有所加仓的,可考虑适当减仓,待市场方向重新选择之后再做定夺。建议关注流动性充沛的小市值超跌股;中线则重点跟踪基建、科技、国企改革主题,仓位不宜过重。


       操作上,股指或重回结构行情,轻大盘,重个股;热点轮动反复,控制仓位,高抛低吸为主。短期继续关注:科技股新兴产业(互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药)等标的超跌反弹。此外,中期可重点关注年报、中报(业绩预增、高送转)、次新股。
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一、新闻机会



1、【东博会“双15周年” 中南半岛贸易投资或加速】

        第15届中国-东盟博览会将于9月12日至15日在南宁举行,主题为“共建21世纪海上丝绸之路,构建中国—东盟创新共同体”。此外,同期还将举行“中国-东盟商务与投资峰会”。与往届相比,本届东博会将整体呈现规格高、商机更多、服务更优三大特点,将会为更多的中国企业“走出去”提供更大的发展空间,创造更多的合作商机。
        东盟国家,特别是中南半岛国家,是“一带一路”战略的交叉区域,战略地位重要。中南半岛的缅甸、泰国、老挝、柬埔寨等国家,向北与我国陆路接壤,向东向南面向马六甲航线,成为丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划的重合区域,基础设施缺口较大,需求旺盛。布局方面,建议优先关注参与中南半岛国家基建的上市公司。相关上市公司:如承建中老铁路的中国中铁(601390)、中国电建(601669)和承建马来西亚东部沿海铁路的中国交建(601800)。



2、【全国人大审议土壤污染防治法 有望加快出台】

        日前,全国人大常委会审议了土壤污染防治法草案三审稿,并表示草案三审稿已比较成熟,建议尽快出台实施。该法的颁布实施,将把净土保卫战纳入法治轨道,同时也填补了土壤污染防治立法空白,标志着以环境保***为统领的各环境要素污染防治法律体系已建成。上市公司中,高能环境(603588)土壤污染防治行业的先锋民企,业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块;博天环境(603603)生态环境综合服务商,在城市水环境,工业水系统,生态修复和土壤修复等领域,已形成覆盖全产业链的一体化解决方案,公司曾承接新疆中泰化学土壤修复项目。相关上市公司:高能环境(603588)土壤污染防治行业的先锋民企,业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块;博天环境(603603)生态环境综合服务商,在城市水环境,工业水系统,生态修复和土壤修复等领域,已形成覆盖全产业链的一体化解决方案,公司曾承接新疆中泰化学土壤修复项目。



3、【国内限产国外缺货 氧化铝价格走高】

        近期国内铝价持续上涨。据行业网站数据,8月28日国内氧化铝现货平均价为3267.64元/吨,较月初上涨9.57%,较7月初价格上涨20%。期货市场,8月下旬以来伦铝逐步走高,最近两周累计上涨超过5%,沪铝自7月20日以来震荡走高,累计涨幅超过6.5%。
        近期铝价上涨主要受国内环保压力和国际市场供需紧张推动。环保政策方面,近期打赢蓝天保卫战三年行动计划、京津冀秋冬季大气污染综合治理方案相继出台,各地落实上看,8月初辽宁密集取消了5个城市的氧化铝项目,今年的蓝天保卫战计划将汾渭平原纳入监管范围。展望后市,由于四季度采暖季可能实施的限产措施,氧化铝供给将明显受影响。国际市场上,此前美国制裁俄铝已经引发过一轮铝价猛涨,且日前美国财政部发言人表示暂时不会解除对俄铝的制裁,此外美铝位于西澳大利亚的氧化铝厂工人罢工等事件也将提升市场对铝供应的担忧。



4、【机构加仓 百货行业有望迎来景气拐点】

        大商股份近日发布半年报显示,上半年实现营收同比下降7.58%,净利润同比增长17.85%,对比一季度净利润6.88%的增速,二季度的经营业绩有较大改善。此前王府井半年报显示,1-6月营收同比增长3.04%,净利润同比增长145.42%。商贸百货业绩的增长主要受益于行业回暖,同店经营效益上升。从基金公司中报持仓来看,截止到二季度末,零售行业整体持仓占基金总持仓比例为3.69%,较一季度提升了0.54个百分点,同时,比标配比例高出0.74个百分点,超配比例接近历史平均的0.88个百分点水平。

        在当前市场风险偏好下降背景下,零售公司因其上下游占款经营模式、占有核心商圈物业等,普遍拥有丰富资产和充沛现金,现金流状况良好,资产负债结构优,未来有望因其稳健性而获得溢价,同时随着财政部减税、降费政策的持续出台,行业有望迎来消费复苏和业绩持续向好阶段



5、【毛鸡升势有望延续至年底 关注板块机会】

         近期白羽鸡价格走势极为强劲,山东毛鸡价格上涨至4.7元/斤,创2016年4月以来的新高。从供给看,父母代种鸡存栏量整体下行趋势推动供给大幅收缩。从2017年12月到2018年3月,父母代种鸡周平均销量是67万套,较2017年9-11月的父母代种鸡周平均销量下降30万套。从父母代种鸡苗向商品代传导最快需要8个月左右,若考虑高峰需要9个月。由此预计,未来3-4个月毛鸡价格趋势仍是上涨,预计元旦前后毛鸡价格有可能涨到5元/斤,进而带动禽养殖板块的新一轮投资机会。相关概念股:仙坛股份、圣农发展、益生股份、民和股份



6、【三星大幅提涨CMOS芯片价格 市场需求持续增长】

        半导体元器件缺货涨价潮正持续蔓延。继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后,手机摄像头的关键器件------CMOS图像传感器(CIS)也频传供货紧缺,开始涨价。业内人士透露,今年下半年以来,三星、OminiVison的CMOS芯片供货紧张,部分型号的产品产能紧缺,供不应求。供应链厂商透露,目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知,从8月份开始,三星CMOS芯片价格涨幅5%-20%,现已开始执行。相关上市公司:奥普光电(002338)在互动平台表示,子公司长光辰芯高性能CMOS图像传感器技术国内领先,已达到国际一流水平,已应用于安防、成像及医疗等领域。晶方科技(603005)是全球第二大为CMOS影像传感器提供WLCSP封测服务的厂商。



7、【100G硅光收发芯片正式投产使用 抢占通信器件高端市场】

        由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”目前正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产,并通过了用户现网测试,性能稳定可靠,为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。相关上市公司:光迅科技(002281)在硅光子芯片领域处于国内领先地位,亦为此次联合研制“100G硅光收发芯片”的四单位之一。博创科技(300548)全资子公司上海圭博负责承担上海“硅光子市级重大专项”项目。公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。

二、个股公告



【合同中标】




○ 大恒科技:孙公司中标1.7亿元项目




○ 三维工程:签约2.3亿元项目




【重大事项】




○ 永东股份:拟定增募资不超8.5亿元 上半年净利同比增76%




○ 楚江新材:公司拟10.8亿收购江苏天鸟90%股权 股票复牌  




○ 棕榈股份:拟不超12亿收购两个生态城镇项目 股票复牌




○ ST运盛:拟1.6亿收购国际医贸51%股权 上半年亏损1419万元




○ 海兰信:发行股份购买资产事项获有条件通过




○ 超频三:发行股份购买资产事项获有条件通过




○ SST前锋:撤销其他风险警示 并更名“S蓝谷”




○ 昆仑万维:拟分拆旗下同性社交网络公司境外上市




○ 日海智能:控股子公司与咕咚体育战略合作




○ 吉电股份:拟收购七家风电公司 半年报净利增三倍




○ 金科文化:与阿里合作推广“汤姆猫”系列IP




○ 京新药业:注射用头孢美唑钠获得药品注册批件




【业绩预增】




○ 三维通信:预计三季报增长516.66%-706.41%




○ 合兴包装:预计三季报增长320%-370%




○ 凤形股份:预计三季报扭亏




○ 吉宏股份:预计三季报增长210%-230%




○ 延华智能:预计三季报扭亏




○ 金盾股份:预计三季报增长156.80%-173.92%




○ 广宇集团:预计三季报增长128.81%-175.34%




○ 三夫户外:预计三季报扭亏




○ 神州信息:预计三季报增长100.93%-131.72%




○ 欣旺达:预计三季报增长50%-80%




【分红送转】




○ 吉宏股份:半年报拟10转7




○ 世纪华通:半年报 拟10转6派1元




○ 苏泊尔:半年报拟10派4.6元




【增持回购】




○ 同和药业:两实控人拟各自增持不超过1%股份




○ 好当家:控股股东拟增持不超6000万元公司股份




○ 兴业矿业:首次回购1000万股公司股份




【利空公告】




○ 千山药机:净资产可能为负 公司股票可能被暂停上市风险




○ *ST毅达:2017年亏损超11亿 年报被出具“非标”意见




○ 步森股份:信三威基金拟清仓减持不超8.13%股份




○ 亚太药业:两股东拟合计减持不超5.96%股份




○ 同方股份:上半年亏损额扩大至3.35亿元




○ 中弘股份:上半年亏损13.26亿元 前三季预亏21亿元




○ 华录百纳:三季报预亏3.46亿元-3.51亿元




○ 达华智能:三季报预亏2.58亿元-2.95亿元




○ 神雾环保:三季报预亏2.50亿元-2.55亿元




○ 盛运环保:三季报预亏2.19亿元-2.29亿元




○ 赫美集团:三季报预亏1.98亿元-2.42亿元




○ *ST巴士:三季报预亏1.70亿元-2.30亿元




○ *ST众和:三季报预亏1.50亿元-2.10亿元




○ 神州泰岳:三季报预亏1.50亿元-1.55亿元




○ 冠福股份 :终止筹划重大资产重组,股票复牌
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     清风:过分高估对手等于自我投降

朋友问笔者,你说过将假期中的一些见闻写点东西,为什么还未见到呢?其实写了一些,尝试了几次发公众号上都没给通过,我会发到有关论坛上,现在反复的改些尝试发公众号。

  假期中与各类朋友聊天交流,最热的话题离不开中美关系、中美贸易战、台湾问题、南海问题、国家局势、一些企业关停、农业收入、公仆操守、社会公平、收入预期、国家发展前景、新农村建设……发现这类问题中,参与交谈的朋友有许多负面的“信息”,虽这类信息可信度并不高,但他们却趋之若鹜,正常媒体的报道却不太相信。由于民众整体知识程度的提高,网络的发达,多数朋友的信息基本上是从手机新闻分析中来,对一些高级知识分子的评论崇之有加。看来,这部分朋友是中了这类大卡、公知大V的毒了。

  对一些问题笔者也进行了一定的解释,虽本人知识层次有限,但也起到一定作用,其中一些有相对层次的朋友交流时问我,中国一些高级知识分子为什么如此?如何“救治”,笔者说:

  一、少部分高级知识分子需要补钙,接骨。

  1840年以来,中国经历了一场刻骨铭心的大苦痛,这场苦痛影响了几代人,洋务运动之后,部分人看到西方列强之先进后不是奋发图强而是沉迷,洋奴化、孔乙己化很严重,鸦片战争、八国联军、小日本打断了中国一些高级文人的脊梁,而在脊梁被打断后一直没有接上,已近亲繁殖、自成一套体系,形成“圈子”。培养传承人时将自己的一套理论、世界观潜移默化的给了他们的学生,代代相传,打上了遗传和标签!,他们扭曲世界观中认为“西方总是先进的,中国是不行的,”中国对外交往中若出现与西方对抗策略他们反应是非常激烈的,“这样做太危险了”“中国会吃亏”“我们打不过洋人”,凡此总总的论调甚嚣尘上。象这样的还容易甄别,另一类就难以发现他们的猫腻,有些高级文人用他们专业的视角、唬人的知识得出糊人的结论却能欺骗许多读者,如果出现有理有据的批驳西方的声音便大造舆论而群起围攻。前几天某公写过一篇中美贸易战中,中美对比中国已经优势的文章,就引来几位顶级高校知识分子的不满意,叫嚣要开除写文章的这位就是写照!不然如果不是有“沟通”,哪能这么齐整的一起出来为西方站台?

  在他们为反对而反对过程中,利用我们有些群众个别区域知识缺陷而大肆编造。举两个最普通例子。

  (1)某公知攻击中国产品质量不行,说到掺假了,他在演说中举例子说:“中国食品质量问题问题很严重,在食品中竟然掺入了‘剧毒’氯化钠。”此公的论调引起一阵哄笑,他还自以为得意,认为演讲精彩,可叹他连食盐的成分是氯化钠都不知道!

  (2)近期又有一位公知现原形:他说食盐里掺入亚铁 氰 化 钾,让自己的病治不好,会损害各种器官云云。不得不说,这位还真的学问,在为反对而反对的逻辑之下,弄出来了个多数人不知道的“稀罕物”亚铁氰 化 钾,从们一看,不得了了,是氰化物,有剧毒啊。实际上此物是一种阻凝剂,没有什么毒,在水中不会有氰离子析出。在这方面,中国食盐的添加标准比美国还严格。有兴趣朋友可去查查相关知识。

  只能说,公知们的手段进化了,更难以觉察了。。

  受这类知识分子影响,一些立场不坚定的人动摇了。怎么解决?给他们补钙,接骨!

  他们的自以为是,是给惯出来的,因为有他们生存的土壤存在,在他们的小圈子中不乏的头面人物,他们的学生不乏居高庙堂之人,对他们的发烧式的胡言乱语舍不得或是不忍心去干涉,他们的资助不忍心给中断,结果因纵容形成了趾高气扬的大爷脾气,说不得、驳不得,逼急了就“老子里面有人”作挡箭牌。

  建议找一个合适场所,让爱国青年给他们辩论一下,并讲讲国际局势,然后将他们的牛黄狗宝向外掏一掏,把他们的小圈子给打烂,限制他们的发声市场,禁止以学术研究的方式到处推销。

  二、过高的估计对手等于自动取败。

  打仗、比赛对敌人或比赛对手要全面了解,准备时按比了解的能力高些的标准进行准备,是正确策略,但不能过分高估,估高了会吓破自己的苦胆!但部分人确实喜欢这样,你看敌人这么强大,对手水平这么高,干不过,逃吧,躲吧,这就是一种自动取败心理在作祟。

  今年在印尼亚运会上,中国一个“小人”给我印象深刻,一个非常可爱招人喜欢的小姑娘,拿金牌那天恰好是14岁生日,在赛前看到朝鲜对手训练时那么厉害,就不敢去比了,说是比不过,导致小姑娘休息不好,教练做心理工作时,有一句话值得赞扬:“你不能太高估对手,太高估对手等于你自己求败”,笔者很受震憾,就取了这位金牌教练给弟子做心理缓解时的话“过高的估计对手等于自动取败”作为题目。

  延伸下去,国家间的博弈同样如此,要合理的分析各自优劣,用我之长对敌之短,“田忌赛马”策略。

  在我国现代历史上,同样发生过这些:

  1930年-1935年长征时期,如果过高估计蒋凯公而投降,新中国没有建立的可能。

  1937年,如果过高估计倭寇,那只有投降一途,中国早亡了。

  1946蒋全面进攻,如果过高估计蒋军实力,就不要谈解放了。

  1950年,如果只看到美帝的强大,武器的先进,抗美援朝就不要打了,任由美国人欺负吧。

  1958年金门炮战,美帝支援蒋,如果我们稍一动摇,国际局势马上会翻转,台 湾 独 立无法阻挡。

  ……

  再远些,笔者想起战国时秦、魏争夺河西大战,秦大败,函谷关告急,当时魏远强于秦,畏惧之风很盛,秦公夜晚到小酒馆一探民风,发现人都在谈河西之战,尤其是年轻人,多数都说,“拚他娘的”,于是秦公决定:打!后来一战扭转乾坤,陷入僵持对峙,使秦不亡!如果因此而投降,还有一百多年后的秦统一中国吗?

  面对目前的中美贸易战,有些人怕了,尤其是那些高级知识分子们,在各种媒体、平台发声,吓唬我们,对一些坚信我们最终取得胜利的声音大力打击,除立场问题外,他们过高的估计了美国人的能力,太低估我们自己的能力。我们要学学秦公,多了解国民想法,而不能为几位有“影响”的高级文人左右舆情。

  学学太祖,面对小日本的强大,来持久战,消耗它,分而制之,最终战胜它。

  不要只看到一个中兴被芯片困住,我们有自己的优势。

  我们有庞大的市场,巨大的消费群体,爱国的人民大众,是支持我们能正常发展的强大后盾。

  我们有完善的工业体系,足可支持我们现有的发展模式。我们有可自给自足的农业体系,可保证我们不在粮食问题上受制于人。

  我们有相对合理的外部开拓,非洲,东南亚,南美,中亚、中东、欧洲,离开美国我们照样玩得转。

  我们有强大的教育培养体系机制,可保证我们能源源不断的培养出合格的高素质建设人才。

  我们有相对完整的体制,必要时可以全国一盘棋,集中力量办大事,不会象西方那样受到利益集团的干扰。

  我们的枪,掌握在 共 产 党 手里。

  三、一点“题外话”。川普上台以来不少人被美国经济的“高”增长率吓坏了,有位朋友私信我:“清风,无论你再怎么‘吹捧中国经济,贬低美国经济增长,但现实是美国经济确实不错’”。我又能如何说才让他相信?,因为事实在。但是,有前车辙可鉴。

  奥巴马时期的口号是“让美国再次伟大”,与川普比较则几乎如出一辙,再从宏观上比较经济政策,如果是奥巴马时期采取的经济政策是“杀富济贫”的话,那么川普是“劫贫济富”,因为奥巴马动了权贵们的奶酪,所以他几乎所有的理念、策略都没有得以执行,川普只不过是接受教训,改变一些策略,让执掌大权的利益集团日子过得舒服些,对他的阻力小些罢了。

  美国从05年起经济也出现过这一幕,但08年就摔了。现在回流的资金,大部分进入了投机领域,再次吹大泡沫之后,破裂会更痛苦。

  不信,走着瞧。喝鹿血的美国经济“雄起”能持续多久!
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      周四两市震荡回落,股指跌逾1%。盘面上,个股普跌,电信运营、工艺商品、船舶制造、通讯、安防、软件、电子信息、水泥建材、医疗、装修装饰、煤炭、航天航空、钢铁、农药等跌幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。


       消息上,1、证金最新投资踪迹:二季度大手笔增持银行保险股;延续今年一季度证金公司增持银行、保险公司的状态,二季度证金公司更是大手笔增持。截至二季度末,证金公司持有农业银行比例增至0.53%;持有中国银行增至2.91%;持有建设银行增至0.87%;持有交通银行比例增至3.64%。证金公司二季度对中国人寿、中国太保、新华保险增持规模分别是3959.78万股、5876.69万股和4031.02万股,较一季度环比增长16.65%、214.7%和821.64%。


        2、28个机场及相关项目密集获批 基建项目审批加快!国家民航局官网8月23日消息称,《民航领域鼓励民间投资项目清单》由民航局、国家发改委联合对外公布,清单共包括鄂州民用机场、呼和浩特新机场、香港机场高端物流货站等28个项目,预计总投资规模达1100亿元。


        3、国企改革全面推进 第三批混改试点实施方案陆续获批;国务院国资委29日召开“创新体制机制,增强企业活力”媒体通气会。国资委副主任表示,目前国资委正在抓紧完善央企改组改建国有资本投资、运营公司试点工作方案,并研究将更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资公司试点范围。据悉,第二批国有资本投资、运营公司试点企业名单即将公布,规模或超第一批。第三批试点企业的混改实施方案也陆续获批。


         热点上,5G概念出现调整:星网锐捷盘中跌停,威创股份、杭电股份、国民技术、大富科技、中际旭创、通宇通讯、剑桥科技、亨通光电、高斯贝尔、顺络电子跌逾4%。国产软件跌2%:金证股份、华宇软件跌逾7%,南威软件、新晨科技、北信源跌逾4%。网络安全概念跌逾2%:熙菱信息盘中跌停,立思辰、威创股份、北信源、通鼎互联跌逾4%。


        状态上  目前A股政策底、资金底均已出现,情绪面也因周一报复性反弹得到支撑,底部共振后有望展开中级反弹行情。近期美股持续走强,纳斯达克指数和标普500指数连续4个交易日创新高。内外部环境向好,但市场量能不足,震荡筑底仍是最好的选择。科技股近期是市场反弹的领头羊,5G概念此前是科技股的标杆,周二冲高回落后连续调整,今日科技股集体回落,市场情绪再受冲击。明日MSCI中国被动基金将加仓A股,预计将出现反弹。总体看,眼下市场可能担忧的最大问题在于9月5日美国对中国新一轮2000亿商品的关税征收情况,这次涉及的种类和份额较大,跟以往不同,可能产生的影响更为剧烈,所以在消息没有明确之前短期还不能乐观。因此,暂时把9月5日定为下一个时间节点。 当下,指数于连续反弹中展开回调,那么短期需要谨防强势个股连续补跌的同时,也需要注意指数的继续走低。所以,按照之前的提示继续逢高减仓,等待9月5日。当然,这都是短期的波动,中期角度,无论如何波动,A股已经处于可投资阶段。短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股;中线重点跟踪基建、科技、国企改革主题,仓位不宜过重。


       操作上,股指或重回结构行情,轻大盘,重个股;热点轮动反复,控制仓位,高抛低吸为主。短期继续关注:科技股新兴产业(互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药)等标的超跌反弹。此外,中期可重点关注年报、中报(业绩预增、高送转)、次新股。

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新闻机会及重大消息及点评:



二、个股公告



【合同中标】




○ 巴安水务:子公司联合中标1.3亿元项目




【重大事项】




○ 东方锆业:拟定增募资不超11.39亿元




○ 宏图高科:拟47亿向控股股东出售3C零售连锁业务




○ 东方集团:拟收购银祥豆制品公司及燕之坊食品公司股权




○ 金贵银业:复牌并继续推进重大资产重组




○ 龙泉股份:实控人拟变更




○ 冠福股份:公司控制权拟变更




○ 中国国航:逾24亿转让国货航51%股权




○ 风华高科:拟投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目




○ 华兰生物:鲁山单采血浆站取得单采血浆许可证




○ 众生药业:获得日本专利证书




【业绩预增】




○ 金固股份:三季报预计增长4083.23%-5129.03%




○ 苏宁易购:三季报预计增长808.59%-823.48%




○ *ST天化:三季报预计增长393.41%-477.24%




○ 艾格拉斯:三季报预计增长160.76%-206.11%




○ 纳思达:三季报预计扭亏




○ 天保基建:三季报预计增长129.88%-178.28%




○ 围海股份:三季报预计增长100%-150%




【分红送转】




○ 格力电器:半年报拟10派6元




○ 思美传媒:半年报拟10转7




○ 国光股份:半年报拟10转7




○ 金固股份:半年报拟10转5派1.5元




【增持回购】




○ 湖南投资:控股股东增持公司1%股份




○ 史丹利:控股股东一致人增持108万股




○ 兴民智通:董事增持39.69万股




○ 杰瑞股份:董秘增持44万股




○ 姚记***:拟回购1000万至5000万元公司股份




○ 华伍股份:累计回购公司1.002%股份




○ 四方达:首次回购47.67万股公司股份




【利空公告】




○ ST长生:公司股票存暂停上市或退市风险,9月3日起被实施停牌




○ 天润数娱:终止筹划资产重组事项




○ 中弘股份:债务重组协议已终止




○ 田中精机:董事及高管拟合计减持不超8.2%股份




○ 信息发展:实控人及董事拟合计减持近3.4%股份




○ 正海生物:股东Longwood拟减持不超2%股份




○ 万马科技:部分董监高拟合计减持不超2.449%股份




○ 至纯科技:维科新业拟减持不超2%股份




○ 中兴通讯:三季报预计亏损68亿元至78亿元,预计第三季度盈利2419万元至10.24亿元




○ *ST华信:三季报预计亏损11.82亿元至13.72亿元




○ 利源精制:三季报预计亏损2亿元至2.50亿元  
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一、新闻机会



1、【夏粮减产+政策将至、关注种植链机会】



       今年河南、江淮等地极端天气影响,导致夏小麦减产1.9%。根据wind数据,小麦现货价格自6月初以来触底上涨,当前价格已达到2412元/吨,较6月初上涨了80元/吨。政策面上,“乡村振兴”战略有望加速推进。市场人士认为,乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础,随着政策推进,我国土地制度改革将加速进行,土地流转也将持续深化,尤其今年是我国耕地确权的完成年,预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。粮食减产导致价格上涨,通胀预期再起,加之下半年土地政策出台预期浓厚,相关上市公司:最受益标的首推苏垦农发(601952) ,其次可关注北大荒(600598) 。


2、【巨头抢投高精地图、行业发展黄金期正当时】


        据产业人士透露,硅谷高精地图创业公司DeepMap正在推进B轮融资,英伟达和博世旗下风投公司(RBVC)领投,而其他投资方将包括阿里巴巴、滴滴出行、北汽集团等。作为全球高精地图新贵中的四小龙之一,DeepMap凭借核心赛道和团队背景优势,在新一轮融资中一举获得顶级产业资方青睐,折射出高精地图创业领域头部效应显现、产业整合链条等信号趋势。相关上市公司:四维图新(002405) 的高精度地图已经处于准备量产阶段。公司此前公告锁定戴姆勒长期订单,并已与宝马(中国)签署导航电子地图许可协议。银江股份(300020) 控股智途科技。智途科技作为高德、百度地图最大的数据服务商,提供二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图、全景地图制作和开发应用,及全国范围内数据的及时更新。


3、【欧盟终止对中国光伏产品“双反”制裁 产业出口迎重大利好】


       欧盟委员会宣布,对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。商务部新闻发言人就此发表谈话,欢迎欧盟决定,称中欧光伏贸易争端逐步得到解决。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税。相关上市公司:捷佳伟创(300724)是我国领先的太阳能电池生产设备制造商。隆基股份(601012)长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒,硅片,电池和组件的研发,生产和销售,及光伏电站的开发,建设及运营业务等。


4、【西部大开发新顶层规划正在起草 六方面举措推动西部发展】


       西部大开发即将进入第三个十年,新的顶层规划有望加快出台。国家发展改革委西部开发司巡视员肖渭明近日透露,发展改革委正牵头研究起草新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见,初步考虑通过强化六方面举措来推动西部地区的协调发展。今年,发展改革委将围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略,开工建设一批交通、水利、能源基础设施与生态环保和民生保障重点工程,确保储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批,确保西部地区经济社会发展的势头不减弱。相关上市公司:立昂技术(300603)长期参与新疆地区通信网络建设工作业务范围覆盖新疆166万平方公里范围,涉及深入到区,州,市,县,村范围的四,五级市场体系,深度掌握疆内整体网络链路布局。青松建化(600425)是南疆水泥龙头,已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。西藏天路(600326)公路及桥梁施工能力、公路建设市场占有率等在西藏处于领先地位。


5、【国产百亿产值高铝硅玻璃正式量产打破欧美技术垄断】


       据媒体报道,位于两江新区由重庆鑫景特种玻璃有限公司投资的“高铝硅触摸屏电子基板和高铝硅特种功能材料研发生产基地”一期项目投产,标志着“中国制造”高铝硅特种玻璃正式量产。据悉,全产业链打通后,项目产值可超150亿元。高铝硅玻璃作为一种高端材料,被广泛应用于触控面板、智能家电触显示屏、航空、高铁及轨道列车上,市场需求很大。其玻璃原片生产技术一直为美、日、德等少数国家掌握,项目投产后将打破我国电子信息等产业关键基础材料长期受制国外的局面,对我国航空国防建设也具有十分重要的意义。该项目在特种玻璃领域拥有完全自主知识产权、先进的研发能力和广阔的市场前景。相关上市公司:中航三鑫(002163)以自有高铝硅触摸屏电子基板及高铝硅特种功能材料相关专利技术出资入股重庆鑫景特种玻璃有限公司。龙元建设(600491)参与该项目生产基地建设。

二、个股公告



【合同中标】




○ 大丰实业:中标2.7亿元PPP项目




○ 高新兴:子公司入围农业银行5个安防设备项目




○ 纳川股份:牵头的联合体中标6.79亿元PPP项目




○ 智光电气:子公司签署储能调频项目合同




○ 中天科技:中标三项目 合计金额约8亿元




○ 金盾股份:全资子公司中标5833.24万元红外热成像仪采购项目




【重大事项】




○ 国机汽车:拟31.07亿元收购控股股东旗下中汽工程100%股权




○ 金字火腿:业绩承诺方拟回购中钰资本51%股权




○ 云南能投:拟14.22亿元收购控股股东所持风电运营资产




○ 向日葵:拟7.5亿元收购贝得药业




○ 紫鑫药业:控股股东筹划转让公司控制权




○ 奥康国际:控股股及其一致人拟转让公司15%股份




○ 金花股份:拟现金收购云河药业不少于55%股份




○ 和而泰:控股股东一致人拟转让公司5.02%股份




○ 英联股份:拟1.23亿元收购满贯包装76.6%股权




【增持回购】




○ 中国动力:控股股东拟再增持5亿元至20亿元




○ 国睿科技:控股股东一致人拟增持公司0.5%至2%股份




○ 四创电子:控股股东一致人拟增持公司0.6%至2%股份




○ 川环科技:董监高及员工合计增持49.22万股




○ 美的集团:已回购约18亿元公司股份




○ 顺网科技:拟斥资1亿至8亿元回购公司股份




○ 东华能源:拟回购6亿元至10.5亿元公司股份




○ 恺英网络:拟回购2亿元至4亿元公司股份




○ 永吉股份:拟回购0.5亿至1.5亿元公司股份




○ 东方通:拟回购0.6亿至2亿元公司股份




○ 嘉化能源:共耗资4.98亿元回购股份




○ 兴业矿业:已累计回购1500万股股份 耗资近1亿元




○ 双箭股份:回购股份比例达1%




○ 天奇股份:实控人一致行动人拟增持1000万至3000万元




【利空公告】




○ 中弘股份:股票已连续13个交易日收盘价低于面值,若公司股票连续20个交易日低于1元,将终止上市




○ ST长生:无法在法定期限披露定期报告 股票停牌




○ 远方信息:子公司新增6个银行账户被冻结




○ 保税科技:终止收购能通科技




○ 勤上股份:拟终止重大资产重组




○ 青海华鼎:终止筹划发行股份购买资产事项




○ 华仁药业:华仁世纪集团拟减持不超6%股份




○ 京天利:控股股东及其一致人拟减持不超6%股份




○ 汉得信息:实控人拟减持公司5.7274%股份




○ 科达股份:股东拟减持不超3.9%股份




○ 永安行:三名高管拟合计减持公司不超2.9%股份




○ 艾格拉斯:实控人及其一致行动人计划减持不超1%股份




○ 井神股份:汇鸿集团拟减持不超2%股份




○ 中元股份:股东刘屹拟减持不超850万股




○ 百利科技:股东雨田基金拟减持不超0.7%股份






○ 贵州茅台:副总万波拟清仓减持700股



【复牌个股】




○ *ST康达 000048:年报姗姗来迟,被出具非标意见 股票复牌




○ 星期六 002291:拟17.88亿元收购新媒体营销公司 股票复牌



【停牌个股】




○ ST长生 002680:无法在法定期限披露定期报告 股票停牌

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          周一早盘两市震荡走低,沪指跌破2700;午后股指在科技股带动下止跌回升,创业板翻红。盘面上,农牧饲渔、航天航工、安防、软件、保险、太阳能、大飞机、北斗导航等板块涨幅居前。5G概念、高送转、次新股、ST概念等板块领跌。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。


        消息上,1、沪伦通有望年内“通车”:监管规则落地 资本市场双向开放再下一城;随着监管规定的落地,继沪深港通之后,中国资本市场扩大对外开放的重要新举措——沪伦通也渐行渐近。业内人士认为,伴随着中国资本市场的持续对外开放,中国投资者多地跨市场组合投资平台正在形成。


        2、26家企业苦等IPO批文!证监会:将保持新股发行常态化;截至目前,仍有26家已过会企业在苦等IPO批文。截至2018年8月30日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业289家,其中已过会29家,未过会260家。未过会企业中正常待审企业244家,中止审查企业16家。


         3、新个税法通过!起征点每月5000元 10月1日起实施;31日下午,备受社会关注的关于修改个人所得税法的决定经十三届全国人大常委会第五次会议表决通过。至此,七次大修后的新个税法正式亮相!起征点标准每月5000元,10月1日起实施。


        热点上,农牧饲渔板块反弹:西部牧业、天山生物冲击涨停,傲农生物、通威股份、仙坛股份、宏辉果蔬、圣农发展、益生股份、北大荒、新赛股份等涨幅居前。航天航空板块走高:新兴装备、爱乐达、晨曦航空涨停,中航机电、航新科技、中航机电、中航沈飞、中航电子、航发控制、航天通信涨逾2%。午后,软件股拉升,中孚信息、飞天诚信、凯瑞德涨停,吉比特、ST信通、三六零、思路视觉、立昂技术、深信服等涨幅居前。近期反弹行情,科技股是主线;5G概念落幕后,软件板块能够接力,有利于市场情绪企稳。


       状态上,目前A股处于筑底阶段,政策底、资金底均已出现,但情绪面受中美贸易影响易出现反复。上周五因白马股爆雷,外围普跌、新兴市场货币大幅波动,市场情绪受影响三大指数低开低走遭重挫。近期银行多次护盘,但反弹主线科技股内部出现分化,市场难有起色。9月初美国对中国2000亿美元商品加税将落地,市场或利空出尽,并再次尝试启动超跌反弹乃至中级反弹行情。总体看,中报公布期结束后,在炒作资金出逃以及强势股补跌作用下,两市呈现连续的回升,而在中美2000亿美元商品关税征收之前,市场仍有众多的不确定性。因此,近期市场总体表现低迷,但9月5日或将是转折点,无论事件如何发展,短期都有低吸的机会。所以,对于本周来说,在指数调整之后有望迎来反弹,逢低可适当的布局和加仓

操作上,短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股,中线关注科技、基建、国企改革等主题。
    
      操作上,股指或重回结构行情,轻大盘,重个股;热点轮动反复,控制仓位,高抛低吸为主。短期继续关注:科技股、新兴产业(互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药)等标的超跌反弹。此外,中期可重点关注年报、中报(业绩预增、高送转)、次新股。
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只看该作者 978楼 发表于: 2018-09-04
一、新闻机会



1、【硅树脂价格调涨20% 行业景气度将超预期】

近日,湖北新四海化工股份有限公司发布调价函称,由于近期硅树脂原材料价格上浮比较大,且供货周期较长及不稳定,公司决定将硅树脂价格上调20%。后续订货产品价格会根据原材料市场行情报价。湖北新四海化工股份有 限公司是国内重要的有机硅树脂生产企业。相关上市公司:三友化工 、合盛硅业。



2、【国际胶粘巨头德国汉高再次涨价 将带动国内产品价格集体走高】

国际胶粘巨头德国汉高发布涨价函称,从10月1日起上调粘合剂产品价格,这是自2018年7月1日起调整民用及工匠建筑粘合剂产品供货价格(平均上调幅度在16%左右)后又一次涨价。相关上市公司:高盟新材、回天新材。


3、【全球首款支持物联网安全处理器发布 助力产业开源生态建设】

9月3日, 杭州中天微系统有限公司(阿里巴巴全资收购)宣布正式推出支持RISC-V第三代指令系统架构处 理器CK902,可灵活配置TEE引擎,支持物联网安全功能。中天微将以此为新的契机,在RISC-V应用领域中进行全方位的 系列化CPU布局与市场开发。相关概念股:国民技术、飞利信、兆易创新



4、【大尺寸面板驱动IC涨价一成产业链相关公司望受益】


晶圆代工厂今年上半年产能吃紧,进入下半年后供给更是紧俏。加上封测厂下半年受到手机驱动IC拉货大增,排挤到大尺寸面板驱动IC出货量,使得驱动IC市场再度掀起缺货潮。目前,联咏、奇景等台湾驱动IC厂均处于缺货状态,IC设计厂传出对大尺寸面板驱动IC价格上调1成。相关上市公司:中颖电子、丹邦科技。

二、个股公告



【合同中标】




○ 中国建筑:新签655亿元非洲项目合同




○ 大立科技:收到6800万元中标通知书




○ 鸿路钢构:预中标3.12亿元总承包项目




○ 思源电气:公司及子公司中标2.53亿元国家电网项目




○ 瀚蓝环境:预中标7.1亿元***焚烧发电及配套工程PPP项目




○ 天夏智慧:子公司联合预中标城市基础设施项目




【重大事项】




○ 美芝股份:复牌并继续推进重大资产重组事项




○ 继峰股份:拟31.25亿收购继烨投资100%股权




○ 亨通光电:100Gbps硅光子模块业务完成硅光子芯片测试平台搭建




○ 元隆雅图:拟2.09亿元收购谦玛网络60%股权




○ 正裕工业:拟3.4亿元收购两公司控股权




○ 中色股份:子公司发行优先股 收购印尼达瑞矿业51%股权




○ 智飞生物:重组结核杆菌融合蛋白申请新药生产注册获受理




○ 珍宝岛:抗肿瘤靶点药物HZB1006胶囊注册申请获受理




【增持回购】

○ 赣粤高速:控股股东拟增持5000万元至2亿元




○ 华邦健康:董事拟增持100万元至250万元




○ 银泰资源:大股东增持282万股




○ 千禾味业:董事增持20万股




○ 恒信东方:拟回购1.5亿元至2亿元公司股份




○ 兄弟科技:拟回购不超1亿元公司股份




○ 分众传媒:首次回购362万股公司股份




○ 红豆股份:已回购逾6023万股公司股份




○ 均胜电子:累计回购公司5.94%股份




○ 捷顺科技:累计回购公司4.07%股权




○ 理工环科:累计回购公司4.69%股权




○ 旭光股份:已回购公司3.46%股份




○ 长荣股份:累计回购公司2.329%股权




○ 科远股份:拟回购4000万至6000万元公司股份




○ 舍得酒业:首次回购逾1546万元股份




○ 精达股份:已回购逾1133万股公司股份




○ 美克家居:已回购590万股公司股份




○ 洪汇新材:已累计回购公司1.09%股权




○ 博威合金:已回购573万股公司股份




○ 友阿股份:已回购8005万元公司股份




○ 我爱我家:累计回购公司0.71%股份




○ 国中水务:已回购近5800万元公司股份




○ 旷达科技:累计回购公司0.43%股权




○ 龙宇燃油:累计回购1446万股股份







【利空公告】




○ 坚瑞沃能:共83个银行账户被冻结




○ 商赢环球:拟终止重大资产重组




○ 北讯集团:终止重大事项




○ 中环环保:三家股东拟合计减持不超14.55%股权




○ 广泽股份:董方军向刘木栋协议转让公司7.07%股份




○ 光环新网:控股股东及其一致人拟减持不超8.65%股份




○ 深冷股份:大股东拟减持不超6%股份




○ 长园集团:股东沃尔核材一致人减持公司3.48%股份




○ 吉峰农机:实控人及西藏山南神宇拟合计减持不超3%股份




○ 开元股份:禾元投资减持公司0.964%股份 并拟再减持不超2%股份




○ 国瓷材料:股东奥远工贸拟减持不超640万股




○ 绿城水务:股东温州信德拟减持不超480万股



【复牌个股】


○ 美芝股份 :继续筹划收购建元建设51%股权
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浙江东方,好股票,咋不涨呢?